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1毅，李毅，即張學良。

2劉，即劉鼎;葉，即葉劍英。

3周，即周恩來。

4二陳，即陳果夫、陳立夫。

5滄州，指滄州飯店。

(二)談判前後情報所得略述如下：

1、陳誠語人，謂共黨目前困難已極，如國軍再給以嚴重打擊，則將來妥協時條件更低，告中央書為共黨對外之政治宣傳，藉此提高政治影響，至目前向中央所提條件尤低於此。

2、前中日外交緊張時，我方有電致南京表示可先找我談判，二陳幹部曾四出探聽我下落，並曾向蘇聯大使館人表示甚盼潘某早日去京，南京每天有謊報已找到我，或者說不日去京，那時我等待你們電令，而久久渺無音信，使我狐疑莫決，本可用周給陳函單刀直入，而正因得悉有此電給他們，而我處反無訊息，何況張子華下落不明，曾空等了許久。直到蔣去洛，得劉復電後遂決意設法進京，但此刻已非南京外交內政最吃緊時，蔣落得表示強硬。

3、蔣決心壓迫我們全部過河，趕到外蒙去，由蘇聯來解決我們，如不成功，充其量讓我們在寧夏綏遠邊境捱苦，自趨滅亡，彼告陳誠雲，那時看共黨還有什麼條件可提。

4、自日本提出訂結防共協定為條件後，蔣承認冀察以外由中國自動防共，故蔣亟函去西安加緊剿匪為應付外交故同時解決與張學良之癥結及設法緩和閻傅1獨立行動。

1閻，即閻錫山;傅，即傅作義。

5、英國對聯俄問題表示可以討論但對於擁有十萬紅軍之國內共黨須妥為預防。

6、史諾一長通訊稿關於評紅軍最近政治主張及軍事計劃‐‐打通蘇聯，寄往美國，被南京情報員設法扣留了。我致函鄧文儀表示願面聚，鄧即去電蔣介石問可否見我，蔣把電給陳立夫看，陳即打電到南京找張衝去問文儀如何可得見我。陳與我晤面時，張沖提出以後無與鄧文儀會談之必要，我諉言以無法進見陳君故找鄧為介紹耳。今晚得鄧來信，仍約我在滬暢談一切雲。由此略見二陳有包辦此項生意之企圖。

7、南京財政陷於恐慌，孔1之告病假，即為蔣迫錢甚急，孔擬以所得稅作抵押，再發一萬二千萬公債。英國借款並無其事，為當初威嚇日之宣傳。

1孔，即孔祥熙。

8、鮑格莫洛夫歸國，二陳派人四出打聽其原因，蓋二陳不僅主張聯俄，且為代表南京政府做聯俄之活動家，平日與鮑氏甚拉攏。陳曾問我，鮑是否會調任，又問我與陳會談，鮑有方法知道否?

9、馮玉祥、孫科等表示，此刻如紅軍能給蔣介石一個嚴重打擊，如威逼西安，則談判更容易，如向外蒙退卻而想與蔣談判合作，是為單相思，似乎比我們還左傾!

10、蔣去西安，各省謠傳蔣此去為與紅軍談判，有少許軍閥如李白1之流曾對我們表示失望，此項謠傳為藍衣社有計劃散佈。

1李，即李宗仁;白，即白崇禧。

(三)對寧談判，我的意見是：暫時採取誠懇而冷靜態度，過幾天，看你們如何回電，我當將我方所提草案交他們，表示要他們從長考慮，另一方面對二陳特別表示些好感，說明須靠雙方促成此事。另一方面不要把蔣所提認為一硬到底，他本身亦在看形勢的發展，須明白如他決心與我們一拼，或者說他消滅我們很有把握，為什麼願與我們談判，很明顯，他為著將來有周旋餘地，才要二陳與我們來往，這亦是他處在矛盾動搖過程的表現。然而我們如在政治上沒有一定方針，是不足以動搖他更向前發展，因此，我最近中心，除與南京二陳經常保持聯絡外，加緊在川、桂方面的活動，策動他們與閻張博在政治上聯合一致以強硬的政治主張與蔣明爭暗鬥，造成實力派同情我們的趨向。同時對救國