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是俄國間諜，他們正在向那些生活在邊境爭議地區的部落成員分發武器，並且煽風點火——這可嚇壞了議員們。這一局面引起了國王愛德華七世的注意，他在1901年寫信給外相，表達了他對“俄國在波斯的影響力似乎正在日益擴大，損害了英格蘭的利益”的關心，並敦促他轉告波斯國王，英國絕不能容忍敗給俄羅斯。英國駐德黑蘭公使塞西爾？斯普林？賴斯（Cecil　Spring…Rice）報告稱，波斯國王發誓他“不會讓波斯捲入入侵印度的意圖”——不過他的報告並未受到重視。

當英國人意識到帝國已經擴張過度時，焦慮的心理達到了頂峰。與南非布林人（Boer）以及中國義和團之間的衝突，使人們清楚地看到不列顛在海外面臨著崩潰的風險——這進一步加深了人們對俄國擴張的恐懼。1901年底，倫敦的內閣收到了一份悲觀的報告：一旦鐵路線從奧倫堡（Orenburg）延伸到塔什干，俄國人將有能力派遣20萬人進入中亞，並且一半以上都會部署在印度邊境附近。前不久還有一份來自喬治亞巴統市（Batumi）的報告稱俄羅斯打算向中亞派出2萬人，後來被證明是虛驚一場。問題的關鍵在於，英國人並沒有多少選擇餘地：他們無法承受鞏固邊境所需的開支——根據幾年後的計算結果，至少需要2000萬英鎊，並且之後每年都會滾動增長。

1905年聖彼得堡的暴動以及日俄戰爭中沙皇海軍的慘敗，給那些認定俄國遲早會大肆入侵的人帶來了些許安慰。英國人難以抵禦人們口中的“俄國危險的擴張”（menacing　advance　of　Russia），他們需要其他方案以避免讓事情變得更糟。一份來自軍情處的報告建議，或許可以和德國達成協議，用來牽制俄羅斯的注意力。

在倫敦，人們開始轉而討論英國軍隊是否能夠介入美索不達米亞，因為當務之急是維護不列顛帝國在中東地區的存在。帝國國防委員會仔細評估了佔領巴士拉的可能性，並且還激動地商討著瓜分土耳其的亞洲部分以便進入幼發拉底河肥沃平原的方案。於是在1906年，英國向波斯提議修建一條從波斯灣通向摩蘇爾的鐵路線，除了其他的好處，這還使得英軍能夠進入俄羅斯的軟肋高加索地區。但是由於可行性和成本方面的原因，這些提議被一個個地否決了。正如新任外交大臣愛德華？格雷爵士（Sir　Edward　Grey）提醒的，入侵以及保護新的疆域，需要花費數百萬英鎊。

格雷心中打著其他算盤。英國在東方的地位頗受制約，並且岌岌可危。英國所要做的，是轉移俄羅斯人的視線，讓他們的關注點遠離這一地區。1905年底，在接受任命前的一個月，他在《泰晤士報》上發表了一篇大膽的文章，聲稱如果能夠就“各自在東方的財產”與俄國達成共識，一定獲益良多。他說，英國政府從來都無意於“阻止或挫敗俄羅斯在歐洲的政策”，因此完全可以幫助俄國擴大它在歐洲的“地位和影響力”——從而將俄羅斯人的注意力從亞洲轉移出來。

英國人遇上了一個好時機。法國對德國這一鄰居兼可怕對手迅猛發展的經濟感到日益不安。1870年至1871年的普法戰爭中，巴黎遭受圍困，普魯士軍隊在市中心耀武揚威，最後法國被迫簽訂停戰協議，法國人對此歷歷在目。普魯士的入侵速度令人震驚，法國人擔心再一次的閃電打擊仍然會令自己措手不及——尤其是考慮到，前一次戰爭的結果之一便是讓德國在凡爾賽宮宣佈了它的統一，成為了一個帝國。

這些還不夠糟。德國蓬勃發展的工業同樣讓法國人十分擔憂，在1870年之後的二十年裡，德國的煤炭產量漲了一倍，鋼鐵產量則漲了三倍。經濟上的崛起使得德國那些已經很可觀的陸地和海上軍事力量得到了更多的投資。19世紀90年代初，法國外交官