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劉備大喜往見，然則開門童子告曰：&ldo;先生今早出門訪友，不知何日來歸。請公它日再來。&rdo;劉備十分遺憾，敗興而歸。回到新野，徐庶聞聽，暗暗好笑，知諸葛亮有意難為劉備。

不數日，從人打探報曰：&ldo;孔明已回。&rdo;劉備大喜，遂與關、張二人兩次往見。誰知又不是諸葛亮，乃是諸葛亮之弟，諸葛均也。劉備怏怏不樂，留書而回。徐庶得知，心中暗笑諸葛亮心意已動，卻要擺擺架子，也不說破。好言撫慰劉備，言當選吉時再往也。劉備無奈乃從其言。

冬過春來，時間已是公元204年春，袁紹已死，曹操正與袁譚、袁尚等相持於冀州。劉備選吉日，齋戒三日，沐浴更衣，再往臥龍崗謁孔明。關、張聞之不悅。遂一齊入諫曰：&ldo;兄兩次前往相見，其禮太過矣。諒其無才，不敢相見耳。&rdo;張飛亦道：&ldo;若要見他，也不難。待吾令人將其綁來便可。&rdo;劉備怒道：&ldo;不可無禮。軍師有言，豈會作假。汝等若是怕冷，不想前去。我一人去便是。&rdo;關羽道：&ldo;怎能讓兄長一人前去，我相陪便是。&rdo;張飛亦道：&ldo;既兩位哥哥都去，小弟如何落後。&rdo;玄德道：&ldo;你太魯莽，若同去，不可失禮。&rdo;張飛應諾。

這一日，玄德至諸葛廬，問於門童。門童言先生已回，奈正在午睡，不敢相驚耳。玄德遂侍立草堂之上，待諸葛亮自醒。張飛不忿，便欲放火，關羽勸止。

不久諸葛亮醒來，聞童子報劉皇叔來訪，遂更衣出迎。劉備見其面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。玄德下拜曰：&ldo;漢室未胄，左將軍劉備，久聞先生大名，如雷貫耳。昨兩次晉謁，不得一見，已書賤名於文幾，未審得入覽否。&rdo;孔明急扶起玄德落坐。

二人敘禮畢，談及天下大事。劉備道：&ldo;徐元真向吾舉薦先生。聞先生不棄鄙賤，曲賜教誨。&rdo;玄德曰：&ldo;德操、元直之方，實乃太過。但恨亮年幼才疏，有誤下問。&rdo;玄德忙道：&ldo;大丈夫抱經世奇才，豈可空老於林泉之下也。當以蒼生為念，開備愚魯而賜教。&rdo;孔明笑曰：&ldo;願聞將軍之志。&rdo;劉備告曰：&ldo;漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下，而智術淺短，迄無所獲。願先生教吾。&rdo;孔明道：&ldo;自董卓以來，天下豪傑並起。曹操勢不及袁紹，而竟能克紹者，非唯天時，抑亦人謀也。今操已有百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。徵西大將軍蔣鋒，此人識才愛才之名冠絕當今，今雄居四州之地，糧草充足，財力豐裕，且有山川之險，智臣猛將極多，更不可相爭也。猶其人智謀迭出、用兵奇險，所統兵以來無不破者，四年前更擊破二十萬胡蠻，更見其能。吾觀其才猶勝曹操。此乃天下第一勁敵也，亦不可謀其。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，此可用而為援而不可圖也。荊州北據漢沔，利盡南海，東連吳、會，西通馬蜀，此用武之地，非其主不能守，是殆天所以資將軍，將軍豈有意乎。另外益州險塞，活野千里，天府之國，高祖因之而成帝業。今雖為驃騎大將軍蔣振華所據，但不久其必於曹操相爭於北方，若等其平靖平方，益州不可得也。若趁其置蔣曹之爭而不能回，尋機取之。則將軍大業可成也。如是，將軍既漢室帝胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢若渴；若跨有荊、益，保其巖陰，西和諸胡，南撫越胡，外結孫權，內修政理，待天下有變，則命一上將將荊州之兵而向宛、洛，將軍身率益州之眾而出秦川，百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎。誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮為將軍所謀者，唯將軍圖之。&rdo;言罷，令取荊州與益州地圖於備