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和共產黨人作為盟友並肩參加了北伐戰爭。北伐的目標首先是武漢，第二步希望直取北京。周恩來奉命前去幫助上海的工人起義，卻因時機不成熟前兩次起義被鎮壓下去。第三次起義宣告成功，幾十萬工人湧上街頭，奪取政權，準備迎接蔣介石和北伐軍進上海。

然而，一九二七年四月十二日清晨，一聲號角在上海吹響，迎來的不是周恩來和他的同志們期待的革命勝利，而是一個&ldo;頭顱的筵席&rdo;。就在工人們手舉旗幟，準備歡呼&ldo;國民革命軍萬歲&rdo;和&ldo;蔣總司令萬歲&rdo;的時刻，蔣介石和他在黑社會的舊友們達成了一筆交易。法租界稽查局長、青幫頭子黃(金榮)大麻子和他的幫徒開始行動了。幫徒們在閘北、南市、吳凇和浦東地區撲向工人，蔣指揮的北伐軍卻袖手旁觀。大刀揮舞，機關槍呼嘯。

死難者不下數千，有的被槍殺，有的被砍頭，還有的被活活扔進了烈火熊熊的火車頭鍋爐裡，蔣介石懸賞八萬元取周恩來的首級。共產黨指揮部設在寶山路商務印書館印刷廠的東方圖書館內。工會領導人顧順章剛從樓裡逃出來，過了一兩分鐘樓門就被砸開了。

多年來出版的各種書刊報導都說周恩來被國民黨軍隊逮捕，但又逃脫了，可能是化裝一個女人。安德烈&iddot;馬爾羅在他描寫上海慘案的小說《人的命運》中也講到了這件事。但是，周恩來早在一九三六年就告訴埃德加&iddot;斯諾：&ldo;情況完全不是這樣。&rdo;

實際情況是：大屠殺的次日，周恩來由六名衛兵和顧順章陪同，來到國民革命軍第二十六軍第二師。二十六軍軍長是白崇禧將軍。第二師的任務是&ldo;恢復治安&rdo;，它正在解&l;除工人糾察隊的武裝。周知道二師裡有共產黨員和同情共產黨的軍官。他和顧順章到那裡去是要對當時發生的鎮壓情況提出抗議。但他和衛兵們一到二師，就被繳了械，而且被關押起來了。

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