第91章 市場短期重心回落,滬指不上不下,搖搖欲墜,(第3/3 頁)
刻機斷板的主要技術手段,光刻膠全面暴發後,國產替代邏有望擴散到晶片全產業鏈以及 chiplet,關注潛伏低吸
【策略】目前上證指數重回箱體,短週期而言可能無法改變震盪拉鋸的局面,需等待新的契機再次產生突破結構。長週期而言,面對短期震盪要保持定力,主要邏輯在於美國經濟很難在高利率環境下保持擴張,高利率環境下弱經濟預期終將會變成現實,美元只會是短期擾動項,那麼海外增量資金依然是驅動2023年A股持續上漲的原動力之一。此外A股盈利底部區域也逐漸清晰,二、三兩季度高機率將迎來盈利上升週期,基於此判斷,A股趨勢行情的主升浪還未來臨。創業板資金關注度提升。結構上,創指今日早盤還有低開或回探的需求,但對今日來說,反彈週期將盡,不強就會轉弱,持倉觀察回探後反彈力度。
綜合來看,市場走勢依然是一波三折,但總體訊號是階段性企穩,後市反彈預計很快到來,恢復震盪向上執行的節奏。市場結構上,熱點輪動依然較快,但輪動有邏輯性,熱點從通訊行業變為半導體,都屬於數字經濟範疇;同時高階製造業的熱度也在提升。所以儘管近期走勢波動較大,但預計後市市場的熱點主力依然會以數字經濟、半導體、新能源車、軍工等題材為主。
【個股】移為通訊,將積極探索6G的技術研發,並做好相關技術的儲備。底部堆量。
彤程新材() :北京科華於2021q1正式並表進入公司,科華為國內唯一一家能夠量產KrF光刻膠的國產企業,下游客戶匯入正在持續加速進行中。公司自身也投資5.7億元在上海化學工業區佈局有1.1萬噸半導體、平板顯示用光刻膠建設專案2萬噸相關配套試劑專案。
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
知音難覓,也是人生常態,一曲眾寡,儘管少有人懂,但是我自有我的風采
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