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現在回過頭看其衡陽練兵的成果。經過數月的苦心經營，十二月初，水陸兩師的籌建終於初具規模。在向老師報告訊息時，他透露此軍全用鄉勇，不用營兵。&ldo;國藩數年以來，痛恨軍營習氣，武弁自守備以上，無一人不喪盡天良，故決計不用營兵，不用鎮將。&rdo;82其水師的規模、營制有一個陸續完善的過程。曾國藩曾自敘建立水師過程如下：

鹹豐三年十一月，餘初造戰船，辦水師。楚中不知戰船為何物，工匠亦無能為役。因思兩湖舊俗，五日龍舟競渡，最為迅捷。短橈長槳，如鳥之飛。此人力可以為主者，不盡關乎風力水力也。遂決計仿競渡之舟，以為戰船。時守備成名標自長沙來衡州，始告餘以廣東快蟹船式、舢板船式，同知褚汝航自桂林來衡州，告餘以長龍船式。於是糾集衡州、永州工匠，又分廠於湘潭，共造快蟹四十號。長龍四十號，舢板八十號。快蟹配四十五人，搖槳者廿八人，櫓八人。長龍配廿四人，搖槳者十六人，櫓四人。舢板配十四人，搖槳者十人。每船柁工一人，頭工一人，炮手數人。四年五月，每船添立管駕者一人，名曰哨官。五年十月，每船於眾槳手中，置火彈手數人。於是規模略備。……

餘既於癸丑(鹹豐三年)冬創造戰船，設立水師十營。甲寅(鹹豐四年)三月廿八日，以五營擊湘潭之賊，以五營擊靖港之賊，軍士潰敗。五月以後，在長沙修復船隻，重整規模。六月，克復嶽州。七月、閏七月掃蕩嶽鄂之間江面七百餘裡。搜剿黃蓋、斧頭等湖。八月，克復武昌、漢陽。於是水師之規制略定，將卒亦略諳水戰之法。83

水師而外，陸勇之最大變化，是他對陸勇的營制與招募遣散方式進行了改革。而之所以銳意改革，是他決心&ldo;臥薪嘗膽，勤操苦練，養成艱難百戰之卒，預為東徵不歸之計&rdo;。84湖南鄉勇，最早出自江忠源編練的新寧勇，統稱楚勇。楚勇在廣西全州蓑衣渡一戰成名，此後隨江忠源四處徵戰，儼然勁旅。曾國藩起先也看好楚勇，但不久後發生的事情，使他產生了懷疑。第一件事是，江忠淑帶楚勇赴援江西途中，未遇強敵即聞風潰散。

楚勇尚剽銳，營制疏略，(國藩)乃命千總張登科領湘勇二十人為前哨。戒忠淑、登科曰：&ldo;哨探必百里，至瑞州待湘軍而行。&rdo;忠淑狃於其家軍稱勁旅，心笑曾公怯，驅而前，中途訛言寇至，嘩而潰走，奸民譟驚之，棄軍械、餉銀、退保義寧。85

另一件事是，太平軍撤圍後，江忠源所部楚勇二千餘人擁到江西巡撫衙門求賞鬧餉，甚至對江兵戈相向。其中千餘人，次日嘩散還鄉。曾起初不信，後親見數百人逐隊而歸，&ldo;以是寸心日夜焦慮&rdo;，原擬練勇六千交江忠源帶領東徵的想法也發生了動搖。&ldo;若如造謗者之言，萬有一實，則勇之不可用，與兵相去亦無幾耳。&rdo;86於是兩人書信往來，討論兵勇之優劣。江忠源認為，&ldo;勇之不可用，其故仍不在勇而在帶勇之人&rdo;。&ldo;論目前搏擊之用，則兵不如勇;而論異日遣散之難，則勇不如兵。然忠源終不欲以兵易勇者，兵之患在本源，倉促而難拔;勇之患在流弊，先事而可防。且急則治標，今日之實勢，寧取其勇悍搏擊之用，而後日遣散之難，尚可求其人求其法以治之也。&rdo;他認為，只要多物色羅澤南、王錱這樣的將領統帶鄉勇，&ldo;則收勇之利皆可弭勇之害，而賊不難平矣&rdo;。

曾國藩接受了江的意見，且未雨綢繆，從訓練、擇將、招募、遣散與營規營制等各個方面，都進行了有針對性的改革，訂立了一系列規章制度，以求打造一支全然不同於八旗與綠營的、有紀律和戰鬥力的軍隊。下面簡略介紹一下他的做法。

首先是訓練。