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不久，項羽又向劉邦單獨挑戰。劉邦卻笑著拒絕說：&ldo;我和你只鬥智，不鬥力。&rdo;然後指責項羽有十大罪狀說：&ldo;你負約王我於蜀漢，是一罪；殺卿子冠軍（宋義）以自尊，是二罪；救趙後本當還報，卻率兵入關，是三罪；燒秦宮室，私收其財，是四罪；殺秦降王子嬰，是五罪；坑秦降卒20萬，是六罪；分封不均，是七罪；趕義帝出彭城，自己為都，是八罪；暗殺義帝，是九罪；為人臣而殺主，為政不平，是十罪。我率領義兵和諸侯一齊來誅滅奸賊，又何苦與你單獨挑戰呢？&rdo;項羽聽後大怒，彎弓射中了劉邦的胸部。

雙方這樣對峙了10個月，劉邦兵盛食多，項羽兵疲食絕。最後在辯士侯公的說和下，劉邦和項羽約定：雙方以鴻溝（今河南滎陽、中牟、開封一帶）為界，&ldo;中分天下&rdo;，西邊屬漢，東邊歸楚。項羽送還了劉邦的父親和妻子。

鴻溝之約後，項羽率兵東去，劉邦也想引兵西還。張良、陳平進諫說：&ldo;漢已據有天下大半，諸侯又都歸附，楚已兵疲糧盡，這是天要亡楚之時，不借這個機會消滅項羽，那真是養虎遺患了。&rdo;劉邦醒悟，立刻向楚軍追擊。

漢王五年（公元前202年）十月，劉邦在陽夏之南追上項羽。他遣使與韓信、彭越約期會師，共擊項羽。到了固陵（今河南太康西），韓、彭兩軍未至，項羽向劉邦發起攻擊，漢軍大敗。劉邦只好又堅壁固守。他向張良尋求計策，張良說：&ldo;若能以齊地實封韓信，以梁地實封彭越，他們肯定會全力幫你擊敗項羽。&rdo;於是劉邦派人通告韓信、彭越，只要他們併力擊楚，打敗項羽後，就封他們為齊王和梁王。韓、彭立即回報：&ldo;我們馬上進兵。&rdo;這時，楚大司馬周殷也被劉邦勸降，淮南王英布也帶兵前來會戰。這樣，漢軍在兵力上佔據了絕對優勢。到十二月，雙方在垓下會戰，漢軍30萬人團團圍住了項羽。

項羽當時已兵少糧盡。一天夜裡，他突然聽到四面漢軍皆歌楚聲，以為漢軍已全部佔領楚地。心中悲傷，便起來在帳中飲酒。他讓美人虞姬陪飲，命人牽來心愛的坐騎&ldo;烏騅&rdo;，然後悲歌慷慨地唱道：&ldo;力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！&rdo;虞姬則和唱說：&ldo;漢兵已略地，四方楚歌聲。大王意氣盡，賤妾何聊生。&rdo;二人唱了幾遍，虞姬就飲淚自刎。項羽淚流數行，跨上駿馬，率騎兵八百，連夜突圍而出。

天亮以後，漢軍才發覺項羽已經突圍。劉邦令騎將灌嬰率騎兵5000追擊。項羽渡過淮河，只剩下一百多人隨從。到陰陵（今安徽定遠西北），由於迷路，又陷入大澤。項羽引兵向東，至東城（今安徽定遠東南）被灌嬰追上。這時項羽身邊只還有28騎，奮力與漢軍三次激戰，殺死漢軍幾百人，最後拔劍自刎。楚漢戰爭終於以劉邦的勝利而告終。

四、漢承秦制帝國一統

漢王五年（公元前202年）正月，劉邦按照與韓信、彭越的約定，立韓信為楚王，彭越為梁王。於是韓信、彭越和原已策立的淮南王英布、趙王張敖、燕王臧荼、韓王信以及前不久封為長沙王的吳芮上疏共尊劉邦為皇帝。劉邦推辭，他們都說：&ldo;大王出身貧賤，討滅亂秦，又以漢王誅滅不義，平定天下，立功臣，不為私，諸侯王不足稱，惟稱皇帝實宜。&rdo;劉邦說：&ldo;你們真認為這樣會對天下人民有利，那就可以吧。&rdo;二月初三，劉邦於山東定陶汜水之陽正式稱皇帝，國號為漢，此即漢高祖。接著，他下詔尊王后呂雉為皇后，太子劉盈為皇太子。

高祖稱帝後，定都洛陽。五月，在洛陽的南宮舉行盛大的慶功宴會。會上，高祖讓群臣暢所欲言，