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不到。不過，我們一出去，就發現早餐已經擺好了。”

“甘道夫呢？”比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。

“喔！大概在外面的某處吧，”他們告訴他說。但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。在日落之前，他走了進來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動物則是依舊在服侍著大夥兒。自從昨天晚上之後，他們就沒有任何比翁的訊息，讓他們感到相當疑惑。

“我們的主人呢？你又跑到哪裡去了？”他們異口同聲地說。

“一次一個問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什麼也沒吃了。”

最後，甘道夫好不容易才推開了他的盤子和杯子，這傢伙一口氣吃掉了整整兩條麵包（上面塗著滿滿的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最後，他才拿出了菸斗。“我先回答第二個問題，”他說：“天哪！這裡真是個最適合噴菸圈的地方！”的確，有很長的一段時間他什麼話也沒有說，只是讓菸圈在柱子間四處飛舞，幻化成各種各樣的形狀和顏色，最後從屋頂的通風口飄了出去。從外面看起來一定很奇怪：綠色、藍色、紅色、銀灰色、黃色、白色，大大小小的菸圈不停地冒出來，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的則是結合在一起，看來像是數字的八，最後又像是鳥群一樣集體飛向遠方。

“我之前在追蹤熊的足跡，”他最後終於說：“昨天晚上，這裡一定有固定舉行的大熊聚會。我很快就知道，比翁不可能同時化身成那麼多隻熊，因為它們的數量太多了，身材大小也相差非常大。我應該這麼說，那裡有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都從半夜一路跳舞到快天亮。他們從四面八方過來，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方。在那個方向，只有一道足跡離開，而不是過來。我跟蹤那足跡一路來到卡洛克。足跡從那之後就進入了河中，不過，那裡的水流太過湍急，我沒有辦法過河。你們應該還記得從渡口過到卡洛克其實不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的巖壁和無比湍急的流水；我得要走好幾哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾哩才能夠繼續跟蹤足跡，那時，天色一定就已經晚到我也不能夠跟蹤下去了。那腳印直直通往迷霧山脈東邊的松樹林中，也就是我們幾天前和座狼舉辦小小宴會的地方。現在，我想我也回答了你們的第一個問題。”甘道夫又坐了回去，很長的一段時間都沒有說話。

比爾博認為他明白巫師的意思。“我們該怎麼做，”他大喊著：“如果他把所有的座狼和半獸人都引回來怎麼辦？我們一定會全都被抓起來殺掉的！我還以為你說他不是站在他們那一邊的！”

“我的確是這樣說的。你們也別傻了！最好趕快去睡覺吧，看你腦袋都不清楚了。”

哈比人覺得十分喪氣，除了就寢之外，的確也想不出該做什麼事情。當矮人還在歡樂的歌唱時，他已經沉沉睡去，腦袋中還是不停思索著關於比翁的謎團，夢中還出現了幾百只黑熊在內院的月光下緩步跳著遲鈍的舞蹈。然後，當其他人都還在睡覺的時候，他又醒了過來，門外還是一樣傳來那些搔爬、嗅聞和吼叫的聲音。

第二天一早，他們都被比翁親自叫了起來。“你們都還在啊！”他說，他抱起哈比人笑著說：“看來至少還沒被座狼、半獸人或是邪惡的大熊給吃掉啊！”他十分無禮地戳著巴金斯先生的肚子說：“小兔子吃多了麵包和蜂蜜，看來又變胖了！”他咯咯笑道：“快來多吃點吧！”

因此，他們又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他說了許多有趣的故事，讓所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也沒有花多少時間，就明白了為什麼會有這種態度上的轉變，因為他自己親口說了真