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於是，拓跋燾的矛頭便對準了東面的&ldo;海夷&rdo;北燕，這片區域是他祖父拓跋珪三十多年前討伐後燕時，所遺留下的小小&ldo;歷史問題&rdo;。

北燕從建立伊始就是苟延殘喘的侷促小國，馮跋在位時，著手緩解鮮卑人與漢人的矛盾，並與南朝和柔然等國連橫，才沒給一下子滅掉。他的弟弟馮弘靠著兵變上了臺，一開始的根基就不穩，北魏於延和元年（公元432年）對它發動進攻，遼東一帶的六個郡同時投降了北魏。北魏連續幾年攻打北燕，馮弘的策略是&ldo;烏龜不出頭&rdo;‐‐固守城池，然而國土被蠶食得厲害，眼看已經守不下去。

生死存亡的緊要關頭，馮弘的心思卻還在自己的家務事上。他寵愛小老婆慕容氏，把元配正室王氏給廢了，連帶著把世子馮崇也給廢了，改立慕容氏的兒子馮王仁為世子，北燕的內部，被他搞得汙七八糟。馮崇聽從同母弟弟馮朗、馮邈的建議，一起叛降北魏。

馮弘扛不住北魏的強勢，只好主動把小女兒送到拓跋燾的後宮，向北魏請罪稱藩。拓跋燾說：&ldo;稱藩可以，不過你還得把世子給我送來（即相當於人質地位的世子）。&rdo;馮弘哪裡捨得，執意不肯。大臣劉訓勸他：&ldo;我們雖然與北魏通婚，但是不遣侍子的話無法彰顯我們的誠意，若是北魏大舉進攻，如何能敵？吳、蜀兩國有大江山川之阻，照樣被司馬氏所滅。當年晉國能強得過如今的魏國嗎？我們燕國又能強過當年的吳、蜀麼？於今之計，只有老老實實地送侍子，然後休整內政，賑濟民乏，勸課農桑，國家社稷或許還能保全。&rdo;劉訓的見解雖迂腐，卻也是當時那樣情況下無奈的選擇。馮弘把自己寵愛的兒子看得比政權社稷更為重要，當場大怒，殺了劉訓，絕口不提送侍子之事。

馮弘日夜難寐，要想做個土皇帝看來是不大可能了，宋國那邊是稱了藩，然而實在是夠遠的，不如投奔自己的傳統屬國高麗，以待後變。想到此，他便派尚書陽伊出使高麗，請求救援。

北魏太延二年（公元436年），馮弘的使者忽然入貢北魏，並主動請求遣送侍子。拓跋燾心說，你這不是耍我嘛，我屢次提出要你送，你不送，現在無故變卦，其中必然有詐。他一面派人去高麗國，不許高麗王收容馮弘，一面派大將娥清、古弼率一萬精銳騎兵，與平州刺史拓跋嬰的遼西軍會合一處，攻打北燕。

魏軍一路凱歌，殺到北燕國都和龍（今遼寧朝陽）城下。陽伊領著高麗的數萬救兵，也正好趕到和龍城的東面。馮弘絕望之下看見救兵，喜出望外，便下令全城軍民跟隨陽伊等人遷往高麗。和龍城中鮮卑貴族眾多，自慕容燕建立以來久居此地，並不願意遷徙。城中發生內訌，尚書令郭生借著民怨，決定率部投敵，開啟城門迎接魏軍。

郭生是個傻人，既然真心投降，卻又不派人去魏軍大營聯絡，莫名其妙大開著城門，怪得跟空城計一般。娥清、古弼等人不信，魏軍沒人進城。郭生急了，只好轉過頭來攻打馮弘，馮弘命高麗士兵進城，將郭生亂箭射死。和龍城被高麗兵大肆搶掠，落得一片狼藉，亂成一團。馮弘放一把火，燒了宮殿，舉城東遷。北燕滅亡，幽、平兩州入於北魏。

拓跋燾本有意徵討&ldo;不聽話&rdo;的高麗，苦於山高路險，地處偏遠，一時難以發兵。次年，高麗王受不了驕矜跋扈的馮弘，將他殺死，沒有再生事端，北魏繼續東徵的計劃也就暫且作罷。馮氏北燕，到此結束，而馮氏家族，還將在數十年後的北魏政壇上，起到舉足輕重的作用。

二 自毀長城

北魏滅燕的同年，南朝的宋國卻死了一位重量級人物，他就是北府兵的最後一位見證人‐‐檀道濟。

元嘉七