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崔浩和赫連勃勃，都準確地認識到了這兩點。前者勸拓跋嗣按兵以觀其變，後者則一面受降東晉還來不及到達的後秦嶺北諸鎮，一面厲兵秣馬，一俟劉裕東歸，便揮師南下。

劉裕在長安呆了三個月，就開路走人。他封自己的次子、年僅十二歲的劉義真為雍、秦二州刺史，留守長安；王鎮惡在伐秦大戰中功勞最大，封為安西司馬、馮翊太守，與劉裕的參軍王修共同在長安輔佐劉義真。另外劉裕還留下了沈田子、毛德祖、傅弘之等人，處理軍務要事。

劉裕的這一安排是後人非議最多的地方，北伐軍中牛人無數，每個人帶兵打仗都是頂級，卻基本上不懂合作精神，相互之間誰也不服誰。這種行為，就像諸葛亮生前留下楊儀、魏延兩個以致內訌一樣，早晚會出問題。劉裕還沒走呢，沈田子、傅弘之等人就在劉裕那裡打小報告，先是說：&ldo;王鎮惡家中私藏姚泓的御輦，想造反呢！&rdo;劉裕派人去看，王鎮惡把御輦上的金銀珠寶剔下來，而把車子丟棄在牆角，這才讓劉裕稍感心安。過後沈田子又說：&ldo;王鎮惡的祖父王猛在關中頗得人心，此人守在長安，不可以信賴。&rdo;劉裕也不勸和，反而說：&ldo;我留給你們將士精兵上萬人，他要是有異心，正好自取滅亡，你們不必多說了。&rdo;私底下劉裕又對沈田子說：&ldo;當年鍾會做亂失敗，就是因為有衛瓘的緣故。俗話說：&l;猛獸不如群狐&r;，你們十幾個猛將，還怕對付不了一個王鎮惡麼？&rdo;

這番話很要命，沈田子本來就對王鎮惡看不順眼，現在得了劉裕的暗示，便開始醞釀陰謀，除掉王鎮惡。

劉裕終於帶著大部隊離開長安向關東進發。北面的赫連勃勃興奮不已，他問身邊的大臣王買德：&ldo;我要攻取關中，你給謀劃個方法。&rdo;王買德分析道：&ldo;關中這麼重要的地方，劉裕卻只留下未成年的兒子守衛，正是急著要趕回去篡位呢，他是不會再想回中原了。這是天賜關中，機不可失。我們應該出兵截斷青泥、上洛這兩處南北的險要，再在東面堵住潼關，阻攔水陸兩路，然後傳檄關中，對老百姓威德並施，到時候，擒劉義真小兒就如探囊取物一般。&rdo;

赫連勃勃依其計，派世子撫軍大將軍赫連率騎兵兩萬為前鋒，殺向長安，前將軍赫連昌進攻潼關，切斷晉軍通道，王買德進駐青泥，赫連勃勃親率大軍為後繼。

東晉義熙十四年（公元418年），赫連的騎兵到達渭水以北，逼近長安北門，一路上的關中降民不計其數。東晉的長安守軍並無戰心，沈田子前往抵抗，卻怯敵不進，退守在長安城外的劉回堡。

王鎮惡聞訊，十分震怒地埋怨道：&ldo;劉公將十多歲的兒子託付給我們，我們應該全力輔佐，現在擁兵不進，怎麼可以平定胡虜呢！&rdo;沈田子由此更加憎恨王鎮惡。

不久，王鎮惡與沈田子一同出城抵抗赫連。沈田子讓人在軍中散佈謠言：&ldo;王鎮惡要盡殺南方人，據關中造反啦！&rdo;接著，他便藉故將王鎮惡召集到傅弘之帳中議事，乘機將其殺死。（可惜一代名將王鎮惡，沒有戰死疆場，卻屈死在同僚的手中，可悲可嘆！）

傅弘之得到訊息，回報劉義真與王修。王修登長安北城張望，見沈田子帶著十來個人回城，當即命手下人按住沈田子，對其數落一番，然後斬首。一場內訌使東晉平白損失兩員強將，足令劉裕叫苦，赫連勃勃拍手。幸虧傅弘之率部大敗赫連，一直追到寡婦渡（今甘肅慶陽北），暫時打退了夏軍，才穩定住了局勢。

王修平息了內亂，其性命也難保全，僅過半年多，劉義真聽信讒言，認為&ldo;王鎮惡要造反，沈田子殺了他，而王修又殺了沈田子，說明王修也要造反&rdo;（這&ldo