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9月底，中共中央開始起草《國共兩黨抗日救國協定草案》。10月初、該草案正式形成。《草案》闡述了兩黨合作的必要性和合作的步驟、方法及組織形式等問題。實際上是中共中央初步確定的國共談判方案。10月14日，潘漢年攜帶此檔案及上述信件到達上海，就任&ldo;中共上海辦事處&rdo;主任。10月22日、毛澤東致電潘漢 年，告知南京已同意他會見陳立夫。11月7日，毛澤東致電潘漢年，通知他以中共正式代表資格與陳立夫談判。

1936年11月10日，潘漢年與陳立夫、張沖在上海滄州飯店正式舉行會談。國民黨方面的條件明顯的是&ldo;收編&rdo;，潘漢年指出中共的立場是合作，決不是&ldo;收編&rdo;。談判僵持。

同時，中共中央對蔣介石國民黨並不抱任何幻想，一方面作出適度讓步，努力促成國共談判；另一方面則決定以軍事粉碎蔣軍的進攻，迫使蔣介石真正回到談判桌上來。1936年11月18日，紅軍一、二、四3個方面軍領導人發布《關於粉碎蔣介石進攻的決戰動員會》。21日，在彭德懷的指揮下，即取得山城堡戰役的重大勝利，殲滅胡宗南部一個整旅又兩個整團。粉碎了蔣介石圍殲紅軍於西北地區的狂妄計劃，對促成國共繼續談判和國內和平的實現起了重要作用。

1936年11月16日，陳立夫邀請潘漢年到南京談判，談判仍無結果。11月22日，毛澤東、張聞天復電潘漢年通報了中央的策略：&ldo;從各方面造成停止進攻紅軍的運動，先醞釀，然後發動，一處發動，到處響應、以此迫蔣停止剿共，此是目前抗日統一戰線的中心關鍵。&rdo;

1936年12月12日，張學良、楊虎城發動了&ldo;西安事變&rdo;。事變當日．張、楊聯名向全國發出通電，提出了抗日救國八項政治主張：

（1）改組南京政府，容納各黨各派共同負責救國，

（2）停止一切內戰；

（3）立即釋放上海被捕之愛國領袖；

（4）釋放全國一切政治犯；

（5）開放民眾愛國運動；

（6）保障人民集會結社一切政治自由，

（7）確實遵行總理遺囑；

（8）立即召開救國會議。

充分表明張、楊完全是為了整個國家民族的前途，要求停止內戰，一致對外．才不得不發動此事變，&ldo;對介公為最後之諍諫，保其安全，促其反省&rdo;。

為了進一步研究處理西安事變的方針。中共中央於12月19日召開了政治局會議。毛澤東在會上強調指出：&ldo;目前問題主要是抗日問題．不是對蔣個人的問題。&rdo;&ldo;我們主要是要消洱內戰與不使內戰延長。&rdo;張聞天在會上提出：&ldo;我們的方針應確定爭取成為全國性的抗日，堅持停止內戰、一致抗日的方針。&rdo;&ldo;我們應儘量爭取時間，進行和平調解。&rdo;根據會議精神，中共中央在當天向黨內發出的指示中，表明瞭解決西安事變的基本方針，即&ldo;堅決停正一切內戰一致抗日的組織者與領導者的立場，反對新的內戰，主張南京與西安間在團結抗日的基礎上，和平解決。&rdo;

12月22日，宋子文、宋美齡等飛抵西安。在宋氏兄妹的開導下、蔣介石權衡利害關係，開始採取合作態度。他委託宋氏兄妹作為他的全權代表與西安方面談判，並暗示願改組政府，三個月後召開救國會議，改組國民黨，同意聯俄聯共。同時他提出，對於商定的條件，以&ldo;領袖人格&rdo;保證執行而不作書面簽字。

12月23日上午，南京方面與張學良、楊虎城、中國共產黨三方