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張郃趕到街亭，發現馬謖把營寨安在山上，馬上切斷山下的水源，把蜀軍圍困在山上。蜀軍在山上斷水，時間一長，饑渴難忍，營中大亂，張郃抓住時機，發起猛攻，蜀軍紛紛逃散，馬謖想禁止也禁止不了，只好自己殺出重圍，逃回祁山。

王平在山下發現蜀軍潰散，命令士兵拼命擂鼓以疑兵之計止住張郃進攻，得以從容地收集散兵，率將士退回祁山。

街亭失守，打破了諸葛亮的部署，使蜀軍失去了進攻的據點。諸葛亮見取勝無望，便帶兵及千餘家百姓，撤回漢中。

諸葛亮對街亭失守十分痛心，追查責任，首先是馬謖違背部署，造成致命的錯誤。馬謖當先鋒，人們本來就不滿意，不嚴辦更難使眾人心服，諸葛亮便依法處死了馬謖。馬謖被處死後，諸葛亮親自設祭，想起與馬謖多年的情誼，不禁熱淚盈眶，蜀軍將士也被感動得個個流淚。接著，諸葛亮又上書劉禪，自請處分。

劉禪接到奏章後，把諸葛亮降職為右將軍，代理丞相職務。這種處分當然只是做做樣子給人看的，並不影響諸葛亮的實際權力。以後諸葛亮又曾兩次率軍伐魏，蜀軍都取得了區域性勝利。後主劉禪認為諸葛亮立了新功，便下詔恢復諸葛亮丞相職務。

就在這年，吳王孫權正式稱帝，派使臣到成都，建議和蜀漢互尊為皇帝。劉禪把這件事交給臣下討論，蜀漢大臣多數認為只有蜀國才能繼承漢朝正統，孫權稱帝和曹丕一樣，都算是僭越，主張與東吳斷絕盟好關係。不過，最終還是都同意了諸葛亮以聯盟大局為重的主張。於是，劉禪便派使臣到東吳，向吳帝孫權祝賀，並訂立了新的盟約，約定互不侵犯，在滅魏之後平分曹魏之地。

建興十二年（公元234年）春二月，諸葛亮親率十萬大軍由斜谷而西出，發動了第五次北伐。這次出兵還派了使者去東吳約孫權東西配合，同時大舉進攻。四月，諸葛亮據武功五丈原（今陝西岐山縣境內），與司馬懿相持於渭水之南。鑑於每次北伐都因軍糧不繼而夭折，他這次乾脆採取了分兵屯田的辦法，作為長久打算，由於諸葛亮治軍嚴明，屯田士兵和當地人民相處得十分融洽。

魏軍主將司馬懿，久經徵戰，老謀深算。他深知蜀軍遠來，利在速戰，便堅守不出。諸葛亮心中焦急，百般挑戰，又送給司馬懿一套婦女服飾來羞辱他，司馬懿還是按捺住自己的怒火，想方設法約束住部將，就是拒不出戰。這時，配合蜀軍進攻的東吳10萬大軍出師不利，久攻魏軍重鎮合肥不下，戰將孫泰被射殺，吳軍便撤退回國了。

吳軍這次出兵虎頭蛇尾，使諸葛亮的蜀軍又成孤軍。加上司馬懿堅守不戰，諸葛亮見難以取勝，心中更加焦急。他平時身體就很虛弱，又事必躬親，大小事都要親自處理，因此十分勞累。現在司馬懿深溝高壘不出戰，諸葛亮進不能戰，退不甘心，英雄無用武之地，不禁鬱悶致病，積勞成疾。

病倒之後，諸葛亮知道自己這場病來得兇險，就給劉禪上了奏章，報告病情，還附上一份密奏，說&ldo;我如有不幸，後費可託付給蔣琬&rdo;。諸葛亮又把楊儀和費禕等人叫到身邊，把他死後如何退兵的安排細細叮囑一番。

幾天後諸葛亮病情惡化去世。諸葛亮去世之後，丞相長史楊儀總統軍事，指揮蜀軍撤退。司馬懿得知訊息，忙率軍追趕，被楊儀用諸葛亮留下的計謀殺退。

北伐大軍回到成都後，劉禪為了表彰和紀念諸葛亮生前的品德和功績，封賜他諡號為忠武侯，又依照諸葛亮的遺願，將他葬在定軍山。

二、後主無能亡國之囚

劉禪處理完諸葛亮的喪事之後，任命丞相府長史蔣琬為尚書令兼益州刺史，後來又拜大將軍，接替了諸葛亮的職位。蔣琬才幹出眾，老成持重，在新喪丞相，群情惶恐之際，抑制自己的悲痛，鎮靜