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同時，拉丁統治時期也在拜佔廷帝國政治體制上留下了深刻的傷痕，這是收復首都也不能修復的。君士坦丁堡這個帝國的心臟就建立在四面受敵的殘破衰敗的軀體上。義大利航海共和國控制著拜佔廷各水域的航道，他們的商業殖民區遍佈整個帝國各地，東地中海上的大部分島嶼也臣服於他們。希臘仍然處於法蘭克人統治之下，甚至在希臘人指導下的伊庇魯斯專制君主國，連同塞薩利地區都選擇了拒絕承認與君士坦丁堡統一的計劃，堅持對拜佔廷帝國採取敵視態度。巴爾幹半島北部被保加利亞人和塞爾維亞人兩個斯拉夫人國家所控制，他們在抵制拜佔廷帝國中崛起。這兩個國家都不具備發動大規模反拜佔廷帝國軍事行動的能力，但是他們都隨時準備支援西方人領導的反拜佔廷帝國的任何行動。在西方，復興的拜佔廷帝國同樣不得不面對所有對復興拉丁帝國感興趣的勢力。因此，對拜佔廷帝國的進攻可以說一觸即發。西方和巴爾幹半島那些敵視拜佔廷帝國的勢力結成了聯盟，這很可能就決定著這個剛剛恢復的帝國的命運。如此險惡的形勢，只能依靠嫻熟精明的外交計策方可化解，很幸運，米哈伊爾八世恰恰長於外交計謀。

米哈伊爾八世&iddot;帕列奧列格的使命是雙重的，即透過外交途徑對付西方的進攻計劃，以及透過消滅伊庇魯斯專制君主國和希臘的拉丁人統治殘餘勢力來恢復拜佔廷人在其以前領土上的權威。後一個使命的成功取決於前一個使命的成功。[81]拉丁人反對拜佔廷帝國的基地是西西里島。在最初曼弗雷德和後來安茹的查理統治該島時期，正相當於米哈伊爾八世統治的整個時期，其外交政策主要是集中處理與西西里王國的關係。而西西里人只有在教皇的支援下才能著手積極進行其征服計劃，因此，米哈伊爾八世的主要目的始終是阻止西西里王國與羅馬之間結成同盟。只要曼弗雷德統治西西里，這就是個輕而易舉的事情。在最初階段，羅馬對重新恢復的拜佔廷帝國確實採取了否定態度，教皇不能允許羅馬教會失去對君士坦丁堡教會控制這樣的事情發生，不能接受持分離381立場的希臘帝國取代拉丁帝國的事實。烏爾班四世（urban iv，1261～1264年在位）一開始就從道義上支援希臘的法蘭克人反對拜佔廷帝國的鬥爭，並開除了不願意斷絕與拜佔廷帝國皇帝同盟關係的熱那亞人的教籍。但是，羅馬長期以來對霍亨斯陶芬王朝的厭惡使教廷一直沒有與曼弗雷德建立聯盟。烏爾班四世根本沒有支援曼弗雷德征服拜佔廷人的計劃，相反卻積極設法結束霍亨斯陶芬王朝在南義大利地區的統治，他將西西里王國給了安茹的查理，後者是法國國王的兄弟。米哈伊爾八世抓住霍亨斯陶芬王朝和教廷之間的矛盾，利用這個機會接近教皇，提出羅馬和君士坦丁堡兩大教會聯合的建議，用這個拜佔廷人慣用的誘餌說服了教皇。[82]

米哈伊爾八世努力改善巴爾幹半島局勢顯得更加重要，但是並沒有取得完全的成功，因此，帝國被迫分散軍隊力量在幾個戰場作戰。起初，帝國的形勢似乎非常好，因為希臘的法蘭克人自從維利哈頓家族的威廉在配拉格尼亞戰役被俘後就一蹶不振。這樣，米哈伊爾八世就能夠按照他自己的意願確定協議條款，並於1261年底之前釋放威廉作為君主回阿凱亞。威廉二世向拜佔廷皇帝宣誓效忠，接受了後者封授的&ldo;大管家&rdo;頭銜，被迫將蒙農瓦西亞、米斯特拉、邁納和伊拉克翁等地區歸還拜佔廷帝國。[83]然而，聯盟是短命的。教皇解除了維利哈頓在君士坦丁堡對皇帝的誓言，因為兩大教會間的重新統一併沒有開始。他還得到了威尼斯這個剛剛復興的拜佔廷帝國的死對頭的積極支援，威尼斯人的利益似乎由於他們一手創立的拉丁帝國的垮臺和拜佔廷帝國與熱那亞之間的協議而受到嚴重威脅。戰爭由此爆發，米哈伊爾立即派遣了一支包