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紅軍到了會理後，官兵們已是衣衫襤褸，疲憊不堪。大家不斷地問：到底要到哪裡去？有什麼計劃？紅軍中江西人和湖南人很多，現在到了四川的邊遠山區，他們覺得周圍的一切都很陌生，茫然不知所措。他們不會講四川話，他們擔心再也找不到回江西或湖南老家的路了。

李德是一個不十分可信的見證人，據他說當時問題十分嚴重，而且由來已久。他認為，遵義會議後不久，人們便開始對毛的領導感到本滿。婁山關一仗的勝利起了緩和作用，但不滿情緒並沒有消失。他聲稱，洛甫和林彪曾指責毛&ldo;在敵人面前逃跑&rdo;，是&ldo;軍事破產&rdo;。還說彭德懷和楊尚昆將軍也&ldo;基本同意&rdo;這種指責。沒有其他材料可以證明情況有這麼嚴重。看來可以肯定，由於李德與毛不和，他誇大其詞了。李聲稱洛甫曾向他暗示，希望組成一個新的三人領導班子‐‐林彪、彭德懷和劉伯承。李德說博古所害怕的是紅軍會被擠到西藏或緬甸一帶去。

一天，李德意外地發現，毛要找他談談。毛承認局勢嚴重，但確信最終會渡過金沙江。如果有必要，他準備帶領紅軍取道西康和青海前往新疆，向蘇聯請求援助。

毛挽救了紅軍．然而問題依然存在。他們未能同賀龍和肖克會合，未能建立一個新的蘇區。張國燾的第四方面軍還在轉移中，離開遵義以後，就失去了同他們的通訊聯絡，下一步怎麼辦？人們在議論。

使林彪感到不安的正是這些問題。他曾和一些指揮員討論過這些事，其中包括他的同級第一軍團政治委員聶榮臻。參加議論的還有參謀長左權、保衛工作的負責人羅瑞卿和高階參謀朱瑞。

林彪建議把戰場指揮權交給彭德懷，讓毛集中精力與周恩來和王稼祥等軍委其他成員一起考慮全面政策和規劃。

林抱怨說，毛迫使部隊走冤枉路。他把紅軍的路線比作一張弓，說部隊是沿著弓背而不是弓弦行軍，走的不是捷徑。

林說：&ldo;在此情況下，部隊的精力已消耗殆盡，毛這樣指揮不會成功。&rdo;

聶榮臻激烈反對。他說，我們是在敵人的口袋裡。如果我們不是這樣出其不意地迂迴行動，怎麼可能突圍？&rdo;

林建議讓彭德懷擔任前敵指揮，負責作戰。

據聶榮臻回憶，彭斷然拒絕了這一意見。彭在監獄裡寫的材料說，他在會理會議時看了林的信。彭說；&ldo;當時也未在意，以為這就是戰場指揮唄。&rdo;他指出，林指揮的第一軍團和他指揮的第三軍切常在統一指揮下行動。

由於人員減少，紅軍再次進行了整編。第一軍團從三個師的編制減為兩個師，第三軍團從二個師減為四個團，第五和第九軍團取消了師一級的編制。

毛決定從中央直屬隊中裁減人員，把所有身強力壯的人都充實到戰鬥部隊中去。鄧小平便是其中之一。免去了中央委員會秘書長的職務後，鄧調往第一軍團。代替他擔任中央秘書長的是瘦小的劉英，她兼作&ldo;中央直屬小隊&rdo;的書記。這一調動成了劉英一生的轉折點。這種工作她以前從未做過，作為小隊成員的洛甫給了她很多幫助。他教她如何整理會議記錄，如何查檔案，如何起草命令。劉英在莫斯科時就認識洛甫，當時她是中山大學的學生，而洛甫是該校的教員。他們回到中央蘇區後，劉英偶爾能見到擔任教育委員會主任的洛甫。她以前說過不想結婚，不願意&ldo;被孩子拴住&rdo;，此刻兩人卻開始接近起來。當她在一九八四年回顧那些日子的時候，不禁笑出聲來。她說：&ldo;毛主席當時常常開我倆的玩笑。&rdo;不過她和洛甫的關係在一段時期內並沒有更大的進展。

拿到會理會議上來討論的