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毛有時在班佑指揮部，有時在巴西。周恩來和王稼祥都住在巴西，兩人的身體漸漸康復，但仍不能下床，由第三軍團照料。

九月三日出現了重大危機的首次跡象。那天，張國燾發來了一份電報，說因為白河(噶曲河)河水上漲，他無法渡河，他已命令部隊停止行動，建議放棄北上和東進，而重提他原來向西向西推進的主張。

張的電報在毛一派人中引起了恐慌，人們認為這是張的一個計謀，企圖推翻毛兒蓋決議，並將共產黨的全部力量置於他的控制定下。毛召開了中央委員會會議(所有的中央委員都同意他的觀點 )，發報給張，要求他繼續北上，並服從中央委員會的決定，電報一個接著一個。楊尚昆記得，在一份電報裡，中央委員會提出派人支援張，幫助他渡河。

由於擔心國民黨軍隊的進攻，形勢更加緊張了。李先念率領的第三十軍在前往班佑和巴西的路上，和在松潘的胡宗南指揮的四十九師相遇，在包座的大戒寺戰鬥中把他們一舉擊潰，胡宗南身受重傷。紅軍繳獲了小批餅乾、罐頭和香菸。香菸送給了菸癮很大的毛和他的同事們。李先念回憶說：&ldo;他們高興極了，說這可比雞還要好吃。&rdo;這期間紅軍還和國民黨馬鴻逵的一支兇捍的回民馬隊打了一場遭遇戰。國民黨的軍隊愈來愈多，引起了紅軍領導的擔憂：假如紅軍在此地滯留過久，蔣介石很可能就要發動一次強大攻勢。而張國燾也開始把蔣進攻陝甘的這種可能性作為反對進入甘肅和陝西的理由。

根據彭德懷的獄中自述，那時人們愈來愈擔心兩支紅軍隊伍之間會發生衝突。當彭德懷的第三軍團到達巴西後，他把十一團隱蔽在毛住處的附近‐‐以防萬一，並且從那時起每天去看望毛，他擔心會和第一軍團失去聯絡。據他說，由於沒有嚮導，第一軍團在俄界附近被困了。因為密碼已經更換，他無法進行聯絡。他編了一本新密碼，交給了武亭‐‐一個可靠的朝鮮族黨員。還給了他一個指南針，讓他去同林彪和聶榮臻去聯絡。聶榮臻記得，當時第一軍團根本不知道出了什麼事，接到的唯一電報就是原地待命。

九月九日上午，張國燾給他的心腹助手、右路軍指揮部的陳昌浩發了一份密碼電報。電文字應由陳昌浩本人親自譯出，但他正在一個政治會議上發言，結果，電報由一名譯電員譯出並交給了參謀長葉劍英。

葉劍英是個忠實可靠的參謀，他沒有看那份電報，而直接帶到了會場。陳昌浩正在臺上，人們還在發言。葉想把電報遞上去。陳說：&ldo;等一會兒，你沒看見我正忙著呢？&rdo;

電報似乎很緊急，所以葉劍英就看了一眼。他立即領悟了它的重要性，儘管&ldo;葉並不瞭解其中的陰謀&rdo;，據楊尚昆說。

這份電報的電文從未公開發表過，但中國的歷史學家們經常引用它。電文可能是儲存在中央檔案館裡，他們可去查閱。電報的主要內容是命令右路軍改變方向，重新穿過草地，和四方面軍會合後召開一次會議消除分歧。李先念記得，電文裡有一句關鍵的話，指示陳昌浩：&ldo;徹底開展黨內鬥爭。&rdo;正如謝偉思所指出，總的來看，這些話&ldo;明確地包含了不祥的、威脅性的意思&rdo;。&ldo;鬥爭&rdo;這個詞在黨內通常用來指互相對立的路線之間展開激烈的鬥爭，或者用在象&ldo;階級鬥爭&rdo;這樣的詞裡。

葉劊英藉口上廁所，走開了。其實，他轉身來到一二百米開外的毛澤東的辦公室，把電報交給了毛。毛抄了一份，告訴葉別讓別人知道他已瞭解電報的內容，&ldo;並對他說：&ldo;你幹得漂亮。&rdo;

葉回到指揮部。陳昌浩還在臺上講話，會議仍在進行。葉機靈地