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李德在執行任務時是很勤懇的。他拿著史沫特萊的介紹信去了一趟北平。史沫特萊是一位熱情但又信奉無政府主義的美國人。她把自己的命運先是與俄國革命聯絡在一起，後來是印度，現在又是中國。靠她引見，李德結識了埃德加&iddot;斯諾和海倫&iddot;斯諾。埃德加&iddot;斯諾當時在燕京大學任教，而海倫&iddot;斯諾則在該校學習，他們都同情革命和改革。斯諾夫婦當時不信任這位三十二歲的德國人，李德也不信任他們，他似乎懷疑斯諾夫婦和史沫特萊可能是美國間諜。海倫&iddot;斯諾則永遠未能改變對布勞恩的反感，在她眼裡李德是個好色之徒(不少中國人有同感)。

李德到中國時，本來已危在旦夕的上海共產黨地下組織在蔣介石的秘密警察的打擊下已土崩瓦解。最初的幾天災難，在李德到來之前就發生了，許多共產黨高階幹部被告密出賣，被捕遇害。

白色恐怖使得共產黨在中國幾乎無安身之處，危險性最小的地方是贛南的朱、毛中央蘇區。黨的領導人在一九三三年初就從上海轉移到了紅色首都江西瑞金。李德是後來追上他們的。他先是不得不留下來等待一位新的軍事顧問的到達，他是李德的上級。最後，在春末夏初的時候，李德在上海街頭碰上了他的新任上級。

此人就是曼弗裡德&iddot;斯特恩，他的俄國別名叫弗雷德。他後來在西班牙內戰時期作為共和軍的&ldo;克萊伯將軍&rdo;而名聲大噪。弗雷德長途跋涉，經歐洲、美國、太平洋和日本，轉了半個地球，最後抵達上海，卻未能與聯絡員接上頭。

上海是蘇聯地下活動的中心，許多蘇聯情報人員都是德國或美國籍。美國人最受歡迎，因為正如史蒂夫&iddot;納爾遜‐‐一名在那裡工作的著名的美國共產黨人所說的那樣，美國人待有所謂金皮護照，有了這種美國護照就不大可能被逮捕。李德抵達時，共產國際的首席待派員叫亞瑟&iddot;艾尤爾特。李德在德國時就認識他。李德來之前，上海還有一位名叫艾爾&iddot;白勞德的共產國際特派員，此人後來成為美國共產黨的領導人。另一位名叫尤金&iddot;丹尼斯的人，他是李德離開後來上海的，他後來成了美國共產黨的負責人。還有一位叫哈里&iddot;甘尼斯，他也曾在上海乾過一段時間，後來成為紐約的共產黨報紙《工人日報》的主編。

理察&iddot;佐爾格一九三零年一月到上海，建立了著名的蘇聯軍事間諜網。他在共產國際工作過，當然認識李德。儘管德國人和奧地利人的秘密活動都嚴格地各自為政，他們常常與對方的人不期而遇。佐爾格與莫斯科建立了自己的聯絡，與蘇聯設的另一個地下中心哈爾濱也建立了同樣的聯絡，不過共產國際不能利用他的軍用聯絡線。

史蒂夫&iddot;納爾遜和他的妻子在一九三三年擔任共產國際的信使。他們當時給上海局帶來了中國駐莫斯科代表王明的指示和活動經費。尤爾特是該局的負責人。據納爾遜回憶，撤離瑞金的問題在一九三三年就開始討論了。王明指示他們自己做決定。尤爾特傾向於不撤離，而中方代表卻說他們必須離開。

化名克萊伯的弗雷德在西班牙內戰期間曾顯赫一時。和李德一樣。第一次世界大戰中他在奧匈軍隊中服役，曾被俄國人俘虜。加入布林什維克後，他參加了俄國內戰，隨後去了伏龍芝軍事學院。

據李德說，他和斯特恩很快發生了爭吵；但是斯特恩的到來使李德有可能繼續深入到&ldo;紅色首都&rdo;去。一九三三年十月初，李德藏在一艘貨運船夾艙裡被偷運過贛江。在蘇區他受到共產黨部隊負責人鄧發的歡迎，陪同鄧發的是手持紅穗短刀的警衛員。鄧發樂呵呵地剛著嘴，李德以為他