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卑劣是卑劣者的通行證，由一個君子、一個暴徒和一個小人擔當主演的關中版&ldo;三國志&rdo;結束了，只有姚萇笑到了最後，儘管後來還出現一個苻登，和他周旋了幾年，但已無法撼動他在關中的主導地位。

屠戮行唐

正當苻堅在長安漸入絕境之時，關東的丁零首領翟真，處境也越來越糟。太元十年二月，他在承營被慕容農、慕容麟打敗，損失慘重，隨即丟失了中山。而且就在稍後，與他互為犄角，相互聲援的前秦幽州刺史王永、平州刺史苻沖，因為屢敗於後燕的帶方王慕容佐、寧朔將軍平規，便縱火焚燒了薊城（今北京西南）和龍城（今遼寧朝陽，慕容氏的故都），率餘眾三萬餘人西逃入山西，把丁零人孤零零地甩在了華北平原。

三月，翟真乘著晉軍劉牢之部北逼鄴城，燕軍慕容農部南調的機會，試圖收復中山，但又被中山守將樂浪王慕容溫擊敗。四月，由於慕容垂在五橋澤決定性的打敗了晉軍，後燕南面的威脅解除，而且慕容垂隨後親自北上中山，在丁零叛軍內部引發了恐慌，翟真將大本營移至行唐（今河北行唐），想稍稍避一避燕軍的鋒芒。但他這種做法，更讓部下感覺到他快不行了，於是當月，丁零叛軍兵變，司馬鮮於乞殺死翟真及部份親信，自稱趙王。幾天後，丁零內部再次發生兵變，翟真的一部份部下誅殺沒過幾天王爺癮的鮮於乞，擁立翟真的堂弟翟成為新首領，但經過這麼一折騰，丁零一分為二，另有一部份部眾推翟真的堂哥翟遼為首，離開行唐，沿太行山東麓南下，投奔東晉。留在行唐的翟成部丁零叛軍聲勢越來越衰弱。

閏五月，慕容垂親自討伐翟成，沒費什麼力氣，便將其部團團包圍在行唐，圍而不攻，待其糧盡。同時命帶方王慕容佐，前往被苻沖遺棄的龍城，收復慕容氏的故鄉。

原先遼西三部鮮卑，也就是慕容、段、宇文三部的故地，在前秦的行政區劃上主要屬於平州，刺史就是前面提到過多次的苻沖。由於他將兵力大部份南調與後燕作戰，不利後又與王永一起西逃，使得平州在一段時間內，出現戰略真空狀態：前秦的勢力瓦解了，而後燕力量一時還難以有效的填進來，激起了慕容部一位老朋友的貪慾，這便是在慕容垂年少時，曾被慕容部好好教育過的高句麗。

高句麗已經本份了很多年，早已忘記了當年的痛，而且此時在位的國家元首，是去年剛剛即位的故國壤王高伊連，一位雄心勃勃的君主，他決定乘這一良機大大擴張一下高句麗的領土。六月，高句麗出動大軍進攻遼東，因燕軍只有少量偏師在遼東，慕容佐部將郝景，只率小股燕軍迎擊，結果被高伊連打敗，高句麗乘勝連克遼東（今遼寧遼陽）、玄莬（今遼寧撫順東）二郡，奪取了相當於今天遼河以東半個遼寧省的地盤，取得了重大勝利，高句麗領土至少擴大了三分之一，如果不是後來燕軍反擊，高伊連鐵定在韓國的民族英雄排行榜上佔有一席之地（當然，他究竟能否算韓國君主還不好說），說不定現在韓國的電視劇還會yy出他一箭射瞎慕容垂的英姿（既然韓劇《淵蓋蘇文》中能讓蓋蘇文射瞎李世民，那麼這樣編劇自然也是極其合理的）。

同時，後燕發生了建節將軍餘巖的叛變，在武邑（今河北武邑）起兵，北犯幽州。慕容垂得知此訊息後，派飛馬傳令給幽州（駐地薊城）守將平規，要他堅守不戰，待自己平定翟成後，親自徵討。但平規認為餘巖好對付，仍然出戰，被餘巖打敗，餘巖叛軍乘勝攻陷薊城，但不敢久留，裹脅了一千餘戶人家東去，佔領令支（今河北遷安），也正這次叛亂絆住了後燕的手腳，使得高句麗得以在自己的勝利果實上又多陶醉了一陣子。

七月二十八日，已經山窮水盡的翟成叛軍再次發生內亂，長史鮮於得斬翟成，全軍嚮慕容垂投降。不知是苻堅一昧寬大的反面典型作用，還是慕