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早在1935年夏秋之際，蔣介石曾致電冀察政務委員會，要求派一要員赴廬山匯報華北形勢。宋哲元接電後，指派29軍的第二號人物、副軍長秦德純秘密南下赴廬山，一方面報告華北形勢，同時向中央面請機宜。

廬山上，蔣介石在琢磨&ldo;剿共&rdo;的同時，也沒忽視中國的最大勁敵日本人。聽完秦德純的匯報後，蔣介石詭秘地對他指示道：&ldo;日本乃實行侵略政策之國家，其侵略目標，現在華北。但我國統一未久，國防準備尚未完成，未便即時與日本全面作戰，因此擬將維持華北責任，交由宋明軒（宋哲元字）軍長負責。務須忍辱負重，委曲求全，以便中央迅速完成國防。將來宋軍長在北方維持的時間越久，即對國家之貢獻愈大。只要在不妨礙國家領土主權完整之大原則下，妥密應付，中央定予支援。此事僅可密告宋軍長，勿向任何人道及為要。&rdo;

秦德純滿腹狐疑地下了廬山。蔣介石的這番指承，他沒敢做記錄，但他已熟記在心。回到北平，他把面見蔣介石的前前後後向宋哲元做了報告。

這一天起，宋哲元便開始在矛盾、痛苦的感情生涯中苦苦掙扎。一方面，作為一個受過教育的中國軍人，他和他的29軍官兵從感情上是愛國讎日的，長城抗戰，便使他這種感情淋漓盡致地展現出來。但另一方面，他又不能不與日軍&ldo;和平相處&rdo;，表面親善，顯然這裡面有公的、私的兩方面內容。

從官面上說，1937年前，蔣介石先是忙於&ldo;剿共&rdo;，後又忙於進行抗戰準備，迫切需要時間，需要有人先與日本人虛意周旋、穩住日軍，因而指示他凡遇日軍挑釁，多退讓，不輕言抵抗。在很多方面可以說是因為中央的這個指示，使日軍在華北得寸進尺，日益囂張。但從私的角度說，宋哲元心裡還有本小帳。

宋哲元是西北軍舊部，馮玉祥的老部下。馮玉祥幾次倒蔣，與蔣介石&ldo;拔刀相見&rdo;，蔣介石不可能無動於衷。但蔣介石的政治伎倆，當時的高層軍官都清楚，馮玉樣倒蔣，蔣介石絕不會殺馮玉樣本人，那樣做目標太大。但馮玉樣的舊部，作為馮玉祥倒蔣的資本，卻跑不了。蔣介石為一件事會記上10年，只要時機一到，是定要收拾這些非蔣嫡系不可。1935年6月，蔣介石找了個藉口兔去了宋哲元察哈爾省主席的職務，就再次給宋哲元上了活生生的一課。難堪和怨忿中，宋哲元開始與日軍接觸，想挾日人以自重，窺探時機擴充自己的實力。

說到底，宋哲元不願丟掉西北軍經營多年才建立起來的華北地盤，更不願惹惱了日本人或南京政府，丟掉軍隊老本。

作為舊中國的軍人，宋哲元仍未脫掉舊軍閥的陋習。軍隊、地盤是他的命根子，是他安身立命的資本。為這一切，他艱難地在兩個利益根本對立的對手中周旋著，應付著。為此，他既要混跡於日本人中，多少背幾句&ldo;漢奸&rdo;的罵名，也要代表中國政府與日本人對抗一陣，被日本人罵為&ldo;不重情義&rdo;的滑頭。

從心裡說，宋哲元在與日本人交往中，一直把握著分寸。

他既不願對不起自己的良心，更不願讓國人罵他是漢奸、賣國賊。

當年，北平成立冀察政務委員會後，有人別有用心地慫恿宋哲元的弟弟勸其像蔣介石、張作霖那樣，發行&ldo;宋委員長就職紀念郵票&rdo;。宋哲元一聽，大為惱火，聲色俱厲地對弟弟說：&ldo;冀察是地方政權，受中央政府節制，怎能濫發個人紀念郵票，給世人說我宋某割據一方，破壞統一！……中央命我盡力折衝，爭取3年時間，使政府做好抗戰準備，我才奉命出來幹這挨罵的差事！並以不喪權，不辱國，不說硬