第204章 目前來看指數沒問題，現在還是處於修復週期(第1/3 頁)

A股5月8日早盤目前來看指數沒問題，現在還是處於修復週期

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朋友們早上好，今天是5月8日星期一。上個交易日，三大股指競價漲跌不一，大金融板塊拉昇推動下，盤面呈滬強深弱態勢，截至收盤，滬指跌0.48%，深成指跌0.82%，創業板指跌1.31%。滬深兩市成交額億，較上個交易日縮量1005億。1）AI應用端在普漲後迎來分化，出版和教育方向相對強勢。出版方向長江傳媒4連板，中國出版9天6板，皖新傳媒3連板。教育板塊中科德教育20cm漲停，學大教育3天2板，國新文化、松發股份、競業達漲停，捷安高科、世紀天鴻、創業黑馬大漲超10%。遊戲和影視股盤中表現疲軟，世紀華通跌停，寶通科技、迅遊科技跌超10%，慈文傳媒、唐德影視、華策影視跌超8%。值得注意的是，多隻傳媒和遊戲股近幾日融資買入額和融資餘額均出現快速增長，股價高位放量巨震背後的風險也不容小覷。2）AI設計方向展開加速補漲，啟迪設計、新城市20cm漲停，中設股份、陝西建工、設計總院、華設集團漲停。AI技術的快速發展，將有效提升提升行業整體的工作效率和工程質量。3）向量資料庫異軍突起，資料要素板塊大幅反彈，前期一批老龍頭紛紛漲停。北交所云創資料30cm漲停，中遠海科、金橋資訊、久遠銀海、海量資料、吉大正元漲停，星環科技、山大地緯、彩訊股份漲超10%。訊息面上，4月兩家美國向量資料庫公司獲價值超10億元人民幣投資。4）\/一\/帶\/一\/路\/板塊持續站上風口。廣深鐵路、秦港股份3連板，中船科技8天3板，陝西建工、國機汽車、雪峰科技漲停，中鐵裝配大漲15%。訊息面上， 5月將舉行首屆“五國”\/元\/首\/峰會。

板塊上先行關注AI方向，從節前週五的反彈週期走到當下，分歧正在加大且逐漸呈現出虧錢效應。最為典型就是硬體中此前相對逆跌的cpo（光模組）方向，卻在節後卻持續下跌。而應用端內部的分化也進一步加劇嗎，遊戲方向出現掉隊的疑慮。不過較好的是傳媒方向前排股依舊保持強勢，龍頭中國科傳再度漲超6%，長江傳媒4連板，皖新傳媒、掌閱科技3連板。說明資金對於應用軟體層面上的階段性抱團仍在延續。但隨著市場的分歧加劇，對於那些非核心的個股後續或將面臨淘汰。一旦相關個股抱團出現鬆動或者上漲的結構趨勢遭到破壞，務必留意風險控制。

另一方面，週末科大訊飛星火大模型的五大應用釋出，展示了文字生成、邏輯推理、數學運算、程式碼生成、文字翻譯糾錯、多模態輸出和輸入能力，支援語音和圖片輸入，支援語音和虛擬人輸出，現場回答效果較佳。該訊息對應大模型和AI第一波強勢股的方向，那麼今日市場反饋便尤為值得關注。此外，AI內部部分資金也開始嘗試高切低，像AI+教育以及AI+建築設計以及向量資料庫等概念陸續發酵，不過作為題材的延伸性炒作其延續性仍有待進一觀察。

對於AI方向目前仍屬於短線的調整的階段，板塊內部的雖然依舊會存在某些細分反覆活躍，但板塊整體的強度以及賺錢效應都呈現逐步下降的態勢。因此對於AI方向的，短期的操作難度較大，應對上仍以套利為主。

近日A股擬減持規模較之前有所增多，北方華創股東國家積體電路基金擬減持不超過2%，國芯科技股東國家積體電路基金擬減持不超過2%；京北方、派瑞股份將迎來超四成以上解禁；國家發改委價格監測中心訊息，調查顯示5月份鋼材市場預期偏弱；科德教育公告，並不具備人工智慧大模型相關技術，也不會因該技術給公司帶來直接收入；五一節後生豬現貨繼續下跌，收儲或提振市場信心；