第50章 月17日晨會紀要(第1/3 頁)

A股2月17日晨會紀要

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朋友們，早上好，今天是2月17日星期五，上交易日大盤上午震盪反彈，午後指數集體跳水，創業板指領跌，滬指跌近1%。盤面上，醫藥股展開反彈，藥店股領漲，英特集團漲停，藥易購漲超5%。遊戲股早盤走強，冰川網路、湯姆貓漲超10%。三大通訊運營商集體大漲，中國電信一度漲停，此外午後兩市炸板個股明顯增多，兩市炸板率一度超60%。總體上個股跌多漲少，兩市超4300只個股下跌，上漲個股不足500只。滬深兩市今日成交額億，較上個交易日放量2557億，自2月2日以來首次突破萬億。

【題材挖掘】

mLccI被動元件重鎮突發地震，或影響當地出貨，機構稱行業自身需求也有望回暖

據央視新聞2月16日報道，菲律賓中部發生6.1級地震。

行業資料顯示，菲律賓為mLcc產業重鎮，村田製作所、三星電機、太陽誘電等在菲律賓都有設廠，其中村田製作所和三星電機在菲律賓的產能比重分別達約5%和30%。2020年，呂宋島

地震就曾影響了當地的mLcc出貨。

點評：東方證券表示，mLcc是被動元器件的細分黃金賽道，其市場規模佔整個陶瓷電容器的93%,是最主要的被動元器件型別，該行業自21年下半年進入下行週期，22年價格持續跌落，相關廠商庫存水位升高，但目前已接近週期底部，拐點逐步確立。

野村東方國際證券認為，隨著中國地區消費電子終端需求復甦，mLcc通用品的庫存調整漸近尾聲，mLcc出貨量\/價格的跌幅逐步企穩；同時隨著全球半導體產能逐步釋放，被動元器件訂單需求回暖或始於2023年一季度至二季度。

【潛伏什麼】

人工智慧丨行業又一盛會月底舉辦，華為公佈大動作，或將發力智慧程式設計

據中證報報道，2月25日至26日，2023全球人工智慧開發者先鋒大會將在上海臨港舉行，在媒體通氣會上，華為雲宣佈將與cSdN將聯合釋出“智慧化程式設計助手Snap”。

點評：據中泰證券研報，由於程式設計環境中很多功能的寫法是有定式的，目前大火的chatGpt可以大大減少這種型別程式碼的寫作時間，為程式設計師提高生產效率。此前谷歌內部的一份比較chatGpt和LamdA的檔案中，認為若是chatGpt去面試谷歌L3級別工程師的職位會被成功錄用，代表著chatGpt已經擁有了L3級工程師的程式碼能力。

國盛證券認為，伴隨著chatGpt及類似大模型產品的出現，人類程式設計效率得到顯著提升。浙

商證券認為，人工智慧在成本、算力消耗、應用生態等層面已走過拐點，商業化應用條件加速成熟，看好A\/在各細分應用場景下的滲透率加速提升。

【海外風向】

衛星網際網路|歐盟決定自建寬頻衛星網，將提供24億歐預算

據參考訊息2月16日報道，14日上午，歐洲議會議員投票支援未來的IRIS2衛星網路，這將為歐盟國家提供自己的寬頻衛星網路。從現在到2027年，歐盟委員會將為這個新的空間基礎設

將提供24億歐元預算，而歐洲航天局將為未來三年提供6.42億歐元資金。

點評：中歐的衛星合作領域迎來進展。據澎湃新聞16日報道，中科院空間科學(二期)先導專項——太陽風-磁層相互作用全景成像衛星(SmILE,“微笑”衛星)任務團隊，赴位於荷蘭的歐空局歐洲空間技術中心開展衛星初樣星箭聯合試驗，順利完成介面對接、