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少女的演唱清楚地說明瞭故事背景，然後她沉默地望著鏡中的自己，開始憐惜自己的可悲命運。

這時，一陣煙霧閃過，一個一身黑衣的男子出現在少女的房間中，少女受了驚嚇，卻聽那帶著猙獰面具的男子說：「我是來自魔界的惡魔，美麗的少女啊，我聽到了你的呼喚，你若不願意嫁給你的表兄，我可以幫你。」

「你是惡魔？你就是傳聞中引人入魔界的惡魔？」少女驚恐地退後，「不，我不要你的幫助。」

接下來就是一段冗長的對話，唱腔和對白相互交替。

安娜和娜塔莉看得津津有味，羅特伽爾看著這個完全沒有惡魔模樣的「惡魔」，一直沉著臉色。

第一幕結束，娜塔莉小聲問安娜：「安娜，你說惡魔幫人就要得到對方最珍貴的東西這事，是不是真的？」

安娜心想，當然是真的啊，她的靈魂就危在旦夕。

「不知道，我跟那惡魔也沒有多少交流，只知道他很英俊。」安娜笑道。

娜塔莉露出失望的神色，轉而又低聲地說：「露娜好可憐啊，要嫁給自己不喜歡的男人。」

安娜知道娜塔莉是想起了她自己，不禁摟住她的肩膀，給她鼓勵和安慰。

羅特伽爾看了眼兩人，還在氣剛才那幕對惡魔的醜化。

第二幕很快開始了，露娜的表兄前來拜訪，露娜疲於應付粗魯淺薄的表兄，回去後躲在房間裡哭。而表兄卻偷偷摸進了房間，想要對露娜施暴，惡魔當著表兄的面現身，給了他兩個選擇：要麼離開這裡，要麼死在這裡。表兄毫無疑問選擇了離開這裡，倉皇而逃。

對於救下自己的惡魔，露娜多了幾分愛慕，她祈求惡魔摘下面具，讓她看到他的臉，惡魔卻拒絕了。惡魔告訴她，他只有在真正愛他的人面前才會摘下面具。

這一幕到此就又結束了。

娜塔莉看看安娜，她想問一個問題，但因為「雷蒙德法師」在，她也不好意思問。

卻聽羅特伽爾嗤笑道：「只不過是隨手救了她而已，這個人類竟然就愛上了惡魔？」

真是胡說八道！他又不是沒有救過安娜，也不見安娜像歌劇裡的露娜一樣對身為惡魔的他鍾情啊！要真那麼容易，他也不至於還在這裡。

安娜輕咳一聲，看個歌劇而已，要不要這麼真情實感啊？他就沒發覺他這話已經在露餡的邊緣了嗎？什麼人類不人類的，他現在就是個人類，就好好裝啊！

「人跟人是不一樣的嘛。而且這只是歌劇，肯定有經過戲劇化演繹，不能完全反映現實。」安娜的話裡有那麼一絲安撫的成分。

羅特伽爾吐出口氣來。

沒錯，人跟人是不一樣的。他雖然沒瞭解過多少人類女人，但他非常清楚，安娜跟她們都不一樣。

要得到她的心，很難。

不過，他已經快了。

想到這裡，羅特伽爾才感覺舒服了一些，接著看第三幕劇時也不再憤怒。

第三幕，開頭便是少女露娜遇到了一位英俊優雅體貼的貴族之子，那位貴族之子對她一見鍾情，熱烈地追求著她。而與此同時，露娜在惡魔那裡卻無法得到對方感情的回應，她非常痛苦。

再後來，因為露娜表兄的落荒而逃，露娜的父親不再考慮將那表兄作為女兒的丈夫人選，而是對那位熱烈追求露娜的貴族之子非常滿意，打算讓兩人結婚。

露娜不願意嫁給對方，於是找到她的父親攤牌，說自己愛上了一個惡魔。她的父親異常憤怒，但是見無法說服露娜，他假意答應她和那個惡魔在一起，卻去找了很厲害的法師。當露娜和惡魔在一起時，法師們從天而降，將惡魔抓住，惡魔以為是露娜要害自己，非常憤怒。他臉上的面具被拿了下來，底下是一張無比年輕