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繆勒和施倫堡憑著諜報專家的嗅覺，聞到了火藥味。他們終於查清諜報局外諜處處長漢斯&iddot;奧斯特上校參與了一項秘密活動。蓋世太保的警察們在他的保險箱裡發現了一批檔案。希姆萊並沒有立即對諜報局採取行動，他認為放長線才能釣到真正的大魚。

9月，蓋世太保又有了新的收穫。曾在威廉二世手下擔任最後一任外交部長、在魏瑪共和國做過駐日大使的威廉&iddot;索爾夫的遺孀‐‐索爾夫夫人在自己的家裡組織沙龍。這個&ldo;京爾夫夫人茶會&rdo;，實則是在進行情報活動。她同瑞士的逃亡者保持著接觸，並透過他們與英美間諜掛上了鉤。1943年9月，柏林仁慈醫院一位年輕的瑞士醫生雷克策博士經人介紹加入了這個圈子。他給人以強烈反納粹的印象，並主動提出將情報送到瑞士去。索爾夫夫人同意了，她為如此輕信付出了代價。這個雷克策不僅是個醫生，同時還是個間諜。他負責傳遞的那份情報，當天夜裡就出現在希姆萊的辦公桌上。

2月29日，在希姆萊的敦促下，希特勒下令對諜報局採取摧毀行動。諜報局辦事處被德國中央保安局吞併，外事局情報處作為&ldo;軍事機構&rdo;而獲得有限的獨立性。同時，希特勒給予德國中央保安局第六處處長施倫堡以行動完全自主權，卡納里斯被解職。

一場多年的鬥爭至此分出了勝負。大德意志武裝部隊失去了自己的諜報機構，從而變成世界上唯一一支本身沒有情報機構的軍隊。今後武裝部隊的情報來源要依靠黨衛隊保安處了。

繆勒在對諜報局的戰鬥中功績卓著，卻未分到戰利品，倒是德國中央保安局第六處（國外保安處）處長、黨衛隊旅隊長瓦爾特&iddot;施倫堡摘取了諜報局這個熟透了的桃子。

海軍上將卡納里斯同施倫堡是望年之交，他喜歡這個聰穎過人的年輕人。反過來，施倫堡對卡納裡所也非常尊敬。他們經常探討一些問題，甚至隱秘的事情也在此列。儘管慈父般的卡納里斯下臺了，但施淪堡還是很高興，他現在可以建設一個統一的超級情報機構了。而由施淪堡兼併諜報局，總比別人好，卡納里斯多少得到了一點安慰。

施倫堡性格內向，是個有尖不露的人。德國中央保安局的同事們把他看作是海德里希唯命是從的大管家。只是以後人們才發現，這個儀表堂堂且又文質彬彬的人物柔中有剛。黨衛隊全國領袖稱施倫堡為&ldo;班傑明&rdo;。一次乘飛機，希姆萊不小心背靠在飛機艙門的把手上，反應敏捷的施倫堡一下子抓住了他的衣服，於是他給全國領袖留下了好印象。這個好印象使希姆萊在合併保安處和諜報局後，立刻想到的人選便是施倫堡。

施倫堡開始建立隸屬德國中央保安局的部隊情報機構。但是他在人事安排上非常謹慎，幾乎留用了全部原諜報局的人員。他的寬容態度深得人心，同時也引起一些人的猜測：這個施倫堡為什麼這樣仁慈呢？

時隔不久，他的屬下們驚喜地發現，原諜報局的反對派同施倫堡對時局的看法有著非常相似之處，即德國最終將失敗，殺死希特勒，單獨同英、美媾和，德國才能獲救。

殺死希特勒，拯救德國的想法和行動在許多人頭腦中形成並付諸於行動。施倫堡對此暗中支援，並提供條件。

陸軍中的一批高中級將領策劃的&ldo;伐爾克里&rdo;行動就是六次謀殺希特勒中最為成功的一次。

施道芬堡中校是一個舊貴族軍士家庭的後代，他相信國家社會主義能給德國帶來好處。他在突尼西亞受了重傷，失去了一隻眼睛和右手臂。傷愈後，他被提升為上校、補充軍總參謀長。戰爭的程序出乎他的願望，他不願看到德國的失敗，不願看到軍隊被徹底打垮，於是他參加了密謀