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一九三六年十月二十一日，賀龍在平峰鎮（寧夏西吉縣）見到了紅一軍團代理軍團長左權、政委聶榮臻。這是賀龍平生第一次見到他仰慕已久的中央紅軍的軍事將領。

第二天，紅二方面軍到達會寧東北的將臺堡，與紅一軍團一師會合了。兩軍的紅軍官兵彼此見到的那一刻，雙方都向對方跑過去，紅一軍團一師的官兵手裡還拿攥熱乎乎的土豆。

此時，中國工農紅軍的三個方面軍已全部集中在了甘肅和寧夏交界處。

而國民黨軍正加緊準備&ldo;通渭會戰&rdo;。

蔣介石認為紅軍長途跋涉，人馬疲憊，雖然三路會合，但是傷亡累累，糧彈奇缺，處在一個狹小的地域內，基本上再也無路可走，正是集中殲滅的好時機。隨著國際國內形勢的急促變化，國民黨軍的對日作戰日益緊迫，這也許是消滅紅軍最後的機會了。蔣介石調集了國民黨軍近二十個師，分兵四路，北堵南攻，企圖把紅軍一舉殲滅於黃河以東的甘、寧邊界地區。

一九三六年十月二十二日，蔣介石飛抵西安。

蔣介石把他制定的戰役計劃稱之為與共產黨紅軍的&ldo;最後五分鐘的決戰&rdo;。他甚至打電報給蘭州綏靖主任朱紹良說，在徹底消滅了紅軍之後&ldo;收編者不得超過五千&rdo;，其餘的&ldo;一律剷除&rdo;。

十一月十五日，甘肅東部，紅一方面軍已經移至豫旺堡以東地區，紅二方面軍到達環縣西南地區，紅四方面軍的第四、第三十一軍到達豫旺堡以東的萌城地區。而國民黨軍毛炳文部準備西渡黃河追擊紅軍，王鈞部因軍長病逝到達同心城後便停止了推進，東北軍王以哲部在胡宗南部的右翼向豫旺堡緩慢推進，只有胡宗南部兵分三路，孤軍深入，在向豫旺堡方向展開。

十一月十五日，中革命軍委向紅軍總部下達指示，要求紅軍主力：&ldo;應即在豫旺縣城以東，向山城堡迅速靠近，集結全力，準備打第一仗。&rdo; ‐‐&ldo;目前中心是打破敵之進攻，然後才能開展局面，才有利統一戰線，否則敵以我為可欺，不但局面不能開展，與南京之統一戰線也是不可能的。&rdo;

十七日，胡宗南為了控制戰略要點和解決大軍給養，命令部隊急促前進。第二天，紅四方面軍第四、第三十一軍在萌城以西地區設伏，擊潰胡宗南中路部隊的第二旅，斃傷其團以下官兵六百多人。受到伏擊後的胡宗南立即命令中路撤退休整，由第四十三師接替繼續前進。十八日，胡宗南右路部隊的第七十八師丁德隆部向山城堡方向突進，紅軍等待的戰機終於出現了。

十八日，毛澤東、張國燾、彭德懷、任弼時、朱德、周恩來、賀龍聯名發布了《粉碎蔣介石進攻的決戰動員令》：&ldo;從明日起粉碎蔣介石進攻的決戰，各首長務須以最堅決的決心，最負責的忠實與最吃苦耐心的意志去執行……因為當前的這一個戰爭，關係於蘇維埃，關係於中國，都是非常之大的……&rdo;

十九日晚，彭德懷下達了作戰命令：紅一軍團隱蔽於山城堡以南的羅山溝至於家灣之間；紅十五軍團以小部誘敵，主力隱蔽於山城堡以東和東北山地；第三十一軍主力隱蔽於山城堡以北的田家莊；第四軍隱蔽於山城堡的東南方，紅二方面軍為預備隊。另外，以第二十八軍、第二十九軍和第三十一軍一部分別鉗制胡宗南部的左路和中路，八十一師以及紅一方面軍特務團、教導營協調紅六軍團在環縣、洪德城以西分別阻止東北軍王以哲各部的推進。

這是除了西路軍之外中國紅軍的全部力量。

這是中國紅軍與國民黨軍的決死一戰。

二十一日，總攻開始了