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一份報告是偽華北政府首腦王克敏率所謂&ldo;中國臨時政府&rdo;代表團赴東京訪問，日本人給予該偽逆以接待外國元首的禮儀並大肆宣傳，而有幾個西方大國的外交官竟然也出現在東京機場的歡迎儀式上。另一份報告則是報功，王克敏的助手，華北漢奸頭子、省主席高凌尉被軍情局秘密特工刺殺。

兩份情報帶來截然不同的兩種滋味：亦冷亦暖，亦喜亦憂，令蔣介石眉頭緊鎖心情複雜。第一份情報表明日本人已經開始大造&ldo;不以國民政府為對手&rdo;的國際輿論，試圖製造一個以漢奸傀儡政府取代合法的中國政府的事實。本來這不過是日本人導演的一出鬧劇，不值一駁，然而值得重視的倒是&ldo;有幾個西方大國的外交官到場&rdo;，這個跡象究竟透露出什麼訊號來，是否表明某些西方大國的立場開始發生變動？難道自私自利的西方人已經對艱苦抗戰的國民政府失去信心，轉而與日本人達成某種不可告人的秘密交易？

第二封電報來得很及時，正好給了所有甘心賣國投敵的漢奸走狗一個嚴正警告，相信王克敏之流包括那些暗藏的投降派定會嚇出一身冷汗來。當然事實上電報內容並不完全準確，高凌尉並沒有當場被擊斃，他只是受了重傷，拖至第二年才死於醫院。

蔣介石沉吟片刻，指示戴笠將漢奸頭子被愛國人士擊斃的訊息披露給報紙，並繼續監視敵偽動向。心領神會的戴笠剛剛退下去，侍衛長進來報告說，蘇聯（俄國）駐華大使魯姆甘茲先生求見委員長。

蔣介石換上一身威風凜凜的黃呢統帥制服，頭戴圓頂軍帽，腰佩中正式短劍步入會客廳。

蘇聯大使是個機敏而圓熟的職業外交家，操一口流利漢語，他按照西方習慣擁抱中國委員長。蔣介石微微皺起眉頭，但這只是一瞬間的表情，他的臉上很快堆出親切友好的笑容來，並向蘇聯大使祝賀&ldo;四二九空戰大捷&rdo;的共同勝利。

蘇聯大使趕來是向中國委員長通報本國政府一項最新建議：為了切實保障中蘇戰鬥友誼牢不可破，史達林大元帥和偉大的蘇聯政府建議向中國正式派遣軍事顧問團，以幫助中國軍隊更加有效地掌握蘇聯武器與侵略者作戰。這個建議將是蘇聯政府考慮向中國提供三筆共計二億五千萬美元貸款的前提條件之一。

委員長還是意味深長地微笑著，不過他的微笑開始變得有些僵硬，有些凝固起來。抗戰以來，只有少量蘇聯人被允許在中央軍裡擔任軍事顧問，主要任務是幫助訓練中國軍隊掌握蘇式武器。但是稍有常識的人都知道，蘇共向一貫以反共著稱的蔣介石政府提供國際援助完全是出於形勢所迫，史達林此舉決非出自國際道義而是從本國戰略利益出發。因為俄、日歷史上為不共戴天的宿敵，中國抗戰等於幫了蘇聯人大忙，當時幾乎所有的歐洲資本主義國家，包括英、法、德、意當然還有那個強大的投機主義者美國，他們都希望看到野心勃勃渴望擴張的日本人進攻蘇聯而不是中國，中國人抵抗越堅決，戰爭越持久就越是拖住日本人後腿，使得日本人無法放手進攻西伯利亞。

但是蘇聯人決非傻瓜，即使幫助中國符合本國利益他們也不願意做賠本買賣，世界上沒有免費的晚餐，因此他們的援助當然是有附加條件的，此刻蘇聯大使理直氣壯地提出派遣軍事顧問團就是要求回報。蘇聯顧問來華決非擺設，他們理所當然要求享有某些特權，比如進入大本營指揮中心，介入政府核心機密，甚至不排除要求掌握軍事指揮權等等。蔣介石感受到這種悄悄逼近的紅色威脅。如果說俄國人到來之前他比較歡迎德國軍事顧問的話，除了德國慷慨軍援等物資原因外，還因為希特勒的反俄反共立場與他不謀而合。那麼蘇聯人是什麼貨色呢？他們是共產黨的老祖宗，是被西方世界視為&ldo;赤禍&rdo;的共產黨