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1937年5月，一名日本間諜在德國盜取了德國豹iii坦克的最新研究資料。這種德國豹iii坦克可以針對當時蘇聯最先進的bt型高速坦克。當然，這是海德里奇故意洩露給日本間諜的。在原時空，日本在南下進攻中國前，曾經試圖北上進攻蘇聯，卻在1939年因為坦克不敵蘇聯坦克，打了個大敗仗。在原時空此戰役後，日本的國策定為南下侵略中國和太平洋地區。

當然，該日本間諜還得知德國儲備有能擊穿該坦克的反坦克炮技術，卻一直得不到該技術的詳細內容。

於是在陸軍武器技術上，日本人逐漸相信自己能勝過蘇聯，卻不如德國。其實德國對坦克的使用，關鍵是靠無線電通訊技術，進行集團化的作戰，而不僅靠單一坦克的技術指標。但這一點，當時無論日本還是蘇聯，都無法理解。

美國放棄對日本的制裁後，一向瞧不起貧窮的蘇聯的日本，尾巴又翹了起來。1937年7月，日軍終於成功地仿製了豹iii坦克。就在這時，冒充俄國人的詹姆士棒在日本策劃了一次幼稚的政變。這次政變很快就被鎮壓了，詹姆士棒逃匿無蹤。全日本國終於揭穿了&ldo;俄國間諜&rdo;玩的&ldo;鬥雞眼&rdo;運動的謊言，輿論大嘩，民心浮動。

為了穩固民心，裕仁天皇只好指示陸軍在偽滿洲國邊界上與蘇聯產生摩擦，轉移國內矛盾。當然，日軍也試探著與中國產生摩擦，卻被劉伯承將軍予以痛擊。日軍盜竊的豹iii坦克不敵我軍特地裝備的獵豹型反坦克炮車。

1937年7月，在與原時空七七事變，日本全面侵略中國類似的日子，日軍與蘇軍產生大規模軍事衝突。日軍提出了&ldo;三個月內奪取北滿洲&rdo;的目標。正在國內搞大清洗的史達林倉促應戰。因為蘇聯紅軍各級指戰員被史達林大清洗，青黃不接，日軍大勝，趁夏秋季節，挺進北滿洲，後來一直打到了尼布楚條約所規定的大清朝和俄國的邊界。

1937年10月，德國合併奧地利，南斯拉夫解體，斯洛維尼亞獨立。義大利出兵干涉斯洛維尼亞獨立，意圖將斯洛維尼亞納入義大利的勢力圈。隆美爾在斯洛維尼亞設伏，大破義大利軍隊，俘獲義大利軍10萬之眾。堯明壓住獲勝的訊息不發，墨索里尼為了保住顏面，不得不與德國簽訂盟約，在私下俯首稱臣。從此，義大利成為德國的衛星國。

透過收服義大利，德國不僅獲得了使用義大利地中海港口的權力，還獲得了利比亞油田和鐵礦開採權。當時利比亞的油田並沒有開發出來，墨索里尼並不重視。堯明出重金從美國購買3000米以上油井的開採技術，開發利比亞油田。並由德國、義大利聯合出兵保護。德國勘探家又在利比亞探到了大型鐵礦。

1938年1月，粟裕在西班牙對失去義大利支援的佛朗哥政權進行全面反攻。佛朗哥退出西班牙，退回西班牙的非洲殖民地摩洛哥。佛朗哥宣佈摩洛哥從西班牙獨立。

德國一直致力於建立與中東國家的合作。透過羅斯切爾徳家族，德國與伊朗、伊拉克等國家建立了石油交易。德國自1930年代起，就與伊拉克、伊朗等國家建立了軍事合作協議。

為了進一步解除蘇聯對中東的威脅，德國與大英帝國合作，實施&ldo;分裂中亞以保證中東和平&rdo;的方案，在阿富汗地區扶植新勢力。史達林果然上當，於1938年3月派兵進攻阿富汗。德國與大英帝國資助阿富汗進行遊擊戰爭，並期望透過阿富汗戰爭的勝利，使得哈薩克、烏茲別克、土庫曼等中亞國家脫離蘇聯。

在大英帝國、法國的支援下，波蘭借著其佔領下的西烏克蘭、西白俄羅斯，進行烏克蘭、俄羅斯獨立運動，向蘇聯發動進攻。波蘭得到了類似於原時空慕尼黑會議的承諾，在對蘇聯作