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最後，雙方簽訂了《袁劉協定》：等劉備當上徐州牧之後，劉備以刀盾五千套、弓弩三千，五銖錢兩千萬（漢靈帝時賣一個太守的官價）換取袁斌表奏劉備為徐州牧，並簽訂青徐兩州攻守同盟為交換條件。

同劉備商議停當，袁斌帶著陶謙&ldo;贈送&rdo;的大批的糧草回青州，劉備留在徐州，準備摘徐州這個熟透了的果子。

『15』第二卷兄弟鬩牆第十四章

興平元年秋（公元194年9月），曹操率軍從徐州撤退，一路燒殺搶掠，回到兗州僅剩的根據地―――鄄城。

曹操召集眾文武商議目前局勢。曹操道：&ldo;張邈座談客耳，呂布匹夫之勇，陳宮有智而遲。三人相聯，乃烏合之眾耳。彼不能趁我遠徵在外，全據兗州，已是失策，今我軍基業已失，遠來救援，士氣低迷，呂布等不能趁此良機，重創我軍，讓孤可安然回到鄄城，呂布小兒無能為也。&rdo;

戲志才道：&ldo;主公，咳，呂布新得兗州，士氣正盛，反觀我軍則軍心不振，不如先全力固守，待其糧盡，可以用兵。&rdo;

程昱道：&ldo;非也，彼有全境，我僅三郡，孰強孰弱，一眼可明。若呂布、陳宮分屯各城，聚糧自保，此急切難下，再有張邈收買兗州人心，則兗州非我所有矣。方今之計，我利速戰，彼在堅守。若不趁其初得兗州，人心未附而擊之，大勢去矣。&rdo;

曹操道：&ldo;程仲德之言，乃金石之論也，正與孤見相合。&rdo;乃分派眾將，準備與呂布交戰。

陳宮勸呂布可趁曹操未歸之際，速拔三城，留張邈守後方，呂布可據兗州險要，以擋曹操。呂布言道：&ldo;某自出關以來，飄零數載，今得大州，於願足矣。&rdo;遂不復出兵，僅屯兵於濮陽，曹操三城得以保全。

曹操東徵徐州之時，麾下&ldo;兗州兵&rdo;（原兗州黃巾收編而成）劫掠成性，一方面是曹操為報殺父之仇，放縱兗州兵搶掠，另一方面是兗州兵在利益的驅使下，竟然能打贏陶謙率領的丹陽精兵，這讓曹操對兗州兵的戰鬥力刮目相看。此番對陣呂布的精銳騎兵，曹操還讓兗州兵打頭陣。

呂布得知曹操還敢來攻打自己，大怒道：&ldo;匹夫無禮，若是自守三城，尚可苟全性命，今舉兵而來，是自取死也。&rdo;

陳宮勸道：&ldo;此一時，彼一時，昔日曹操未歸，兗州空虛，若能佔據險要，於曹操歸途伏擊，則操一鼓可擒。今我軍初得濮陽，人心不穩，而操又挾怒而來，我軍不可輕出。&rdo;

呂佈道：&ldo;悔不聽公臺之言，為今之計奈何？&rdo;

陳宮道：&ldo;可詐稱城中大戶田氏之名，修書一封與曹操，言我等初來，素無信義，城中百姓人心不服，勸曹操親自來攻濮陽，田氏願為內應。曹操急欲剿滅我等，復兗州之基業，必親自率軍前來，以將軍之神武，伏於城下，必可擒操。&rdo;

呂佈道：&ldo;果是妙計。&rdo;遂派口齒伶俐之人，冒稱田氏家僕，將書信送至曹操營中。

曹操雖得書信，但並未輕信，反覆詰問送信之人，打聽並無可疑之處，乃重賞來者。遂令眾謀士守營，自率典韋、許禇、曹洪、樂進四將來奪濮陽。

當夜，城上舉火為號，城門大開，曹操一馬當先，沖入城中。見城內並無接應之人，心知上當，忙撥轉馬頭，就要出城。怎奈後軍也已進城，人馬混雜，將城門堵塞。

忽聽一聲鼓響，四周亮起火把，呂布埋伏於兩側的伏兵盡起，向中間的曹軍放箭。兗州兵受此打擊，不戰自潰。曹軍大敗，曹操也被大火燒傷，險些喪命。

後曹操又與呂布血戰數場，兩軍相持百