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前秦的天王苻堅不無懊悔地對謀士權翼說：&ldo;當初沒有聽從你的建議，讓鮮卑人到處作亂，以至落到今天的境地！關東的地方，我不再和那個人爭了，但慕容泓這小子，竟然打到門上來，該對他怎麼辦？&rdo;權翼認為，慕容垂忙著攻略關東，暫時不會出兵關中，應乘著這個時機，重拳出擊，打掉慕容泓，否則慕容鮮卑如今布滿關中，一旦發生變化，後果就更嚴重了。這個想法並不錯，但苻堅又一次用人不當，命鉅鹿公苻睿為主帥，統左將軍竇沖、龍驤將軍姚萇，集中五萬軍隊，討伐慕容泓、慕容沖。

慕容泓聽說前秦大軍前來，也很害怕，打算退往關東，但秦軍的主帥苻睿，是個勇猛、粗暴、易衝動的人物，對慕容一族的背叛恨得牙根癢癢，決計切斷慕容泓的東歸道路，迎頭痛擊，一定要把這些可惡的鮮卑人一網打盡。龍驤將軍姚萇很理性的勸告他說：&ldo;這些鮮卑人思鄉欲歸，所以才相聚作亂，最好是跟在後面把他們趕出函谷關，不可強行阻攔。你就是糾住一隻小老鼠的尾巴，它都還能回過頭來咬你一口，何況是這些思鄉心切的鮮卑人，一旦他們發現無路可逃，就會不顧一切地與我軍拼命，勝負就難說了，我軍萬一失利，後悔就來不及了。&rdo;苻睿不理睬，一心要把這些鮮卑叛軍趕盡殺絕，姚萇無奈，只能聽任外行領導內行，不過還是留了個心眼，悄悄躲在了後面。不久，苻睿與慕容泓大戰於華澤，果然不出姚萇所料，前秦軍大敗，苻睿被慕容泓斬殺。

躲過一劫的姚萇不敢回長安，便派部屬趙都、姜協去向苻堅報告戰況並請罪。苻堅可能是被一連串的壞訊息弄得情緒大變，一改平日的寬容大度，極為失常地將趙都、姜協二人處死！姚萇得知後大驚，料想自已回去也不會有好果子吃，便率部屬逃到渭北馬場，集合羌人中的強宗豪門，如天水尹緯、尹詳，南安龐演等人，一起造反。各羌人豪族公推姚萇為盟主，姚萇便自稱大將軍、大單於、萬年秦王，並大赦改元（十六國中的後秦開始形成）。不久，苻堅親率二萬大軍（真是今非昔比啊，不到一年前，能夠徵發百萬大軍的前秦，現在出動二萬人也是&ldo;大軍&rdo;了）討伐姚萇，姚萇如有天助一般，先敗後勝，擊敗了前秦軍隊的進攻。之後，前秦喪失了對後秦的優勢，再無力控制後秦的發展，關中變成前秦、後秦、西燕三大勢力角逐的戰場。

慕容泓在華澤打了勝仗，慕容沖卻在河東被前秦左將軍竇沖打敗，率餘眾八千人投奔兄長慕容泓，慕容泓軍聲勢浩大，便暫時不東歸了，反而西進迫近長安，要挾苻堅放還慕容暐。幾個月前，從淝水戰場上敗逃而回的慕容暐在途經滎陽時，慕容德曾勸這個侄兒皇帝留下來起兵，不要回去，但慕容暐缺乏膽略，不敢聽從，仍舊回到了長安。現在，大怒若狂的苻堅召見了他，怒斥說：&ldo;這就是慕容泓的信，你如果想走就說！朕自會送你路費！你們這一家人，真是人面獸心，不可以國士相期許！&rdo;慕容暐忙跪下連連叩頭，直叩得額頭流血，並淚流滿面地表白自己決無二心。過了很久之後，苻堅情緒稍稍舒緩，說：&ldo;這是那三個豎子所為，和你不相干。&rdo;又饒過了慕容暐，並命他寫信給慕容泓、慕容沖、慕容垂三人勸降。

慕容暐表面同意，暗地裡卻派人去見慕容泓，囑咐說：&ldo;我早已是籠中之人，沒有生還的可能性。而且也是燕室的罪人，不值得你們顧念。你要勉勵自己，復興大業，可讓吳王（慕容垂）做相國，中山王（慕容沖）做太宰兼大司馬，你可任大將軍兼司徒，代行天子職權。只要聽到我的死訊，你便稱帝。&rdo;人之將死，慕容暐終於也有了骨氣。不過，他讓慕容泓即位的旨意並沒得到執行，因為僅僅兩個月後，慕容泓就因為待下苛刻，被部下高蓋等人所殺。宰了老大之後，高蓋等人另擁