第308章 會後市場能否形成新的合力尤為重要(第2/3 頁)

下面再看看題材個股機會：1）7月16日下午，上海市國資委召開市值管理工作座談會，重要部門會議要求用好各類市值管理工具和資本市場平臺，圍繞本市重點產業最佳化佈局。受此訊息刺激，上海國改概念股大面積反彈，交運股份、復旦復華、上海物貿、長江投資、開開實業等多股漲停，進而帶動網約車概念人氣股錦江線上盤中一度晉級7連板。

2）大科技（國產替代）：先看隔夜市場訊息：美股科技股暴跌，納斯達克指數跌2.77%，創2022年12月以來最大的跌幅，下跌的原因一個是阿斯麥業績不及預期，另一個是美國考慮對我們實行更嚴格的晶片打壓措施；

這次老美用了一個新名頭，叫“外國直接產品規則”（FdpR），對所有含美國技術的產品進行長臂管轄，這樣就能名正言順給荷蘭、日本等施壓；總之這個喊話，隔夜美股的半導體先崩了，阿斯麥、臺積電、英偉達、蘋果、微軟等都大跌了，納指更是創了近2年來的最大的跌幅；

3）大家可能會擔心，我們週四的半導體晶片會不會暴跌？？ 這個訊息利好的是我們的自主可控方向，尤其是日荷裝置的國產廠商。

這裡注意2點：1英偉達對映的相關產業鏈短線多少會有影響，但長期看好，這裡我們留意一個【縮量止跌】企穩的機會。 2重點留意國產替代（光刻機\/膠方向）及華為晶片等；

近日多家光伏企業公告與沙特成立合資公司，投建光伏、儲能專案，光伏板塊早盤再度大面積衝高，清源股份、天宸股份、北玻股份均報收漲停。不過此前領漲的逆變器、加工裝置等業績超預期方向紛紛走出衝高回落行情，錦浪科技、固德威、帝爾鐳射、德業股份等不同程度收跌。

4）無人駕駛：上交易日分歧比較大，星網宇達的表現過於消極，大眾交通上方也欠缺空間，龍頭錦江線上雖然晉級，但是尾盤被砸，明顯有漏單；週四就看錦江線上能否扛住壓力，估計有點困難；

另外，江淮、北汽都面臨22年那波新能源行情的股價高點，形態上也到了壓力點；所以週四板塊很有可能出現更大的分歧，除非錦江能走出逆天的表現，等分歧以後再看；

值得需注意的是，此前的科技股炒作的重心主要還是圍繞著，AI（英偉達）以及蘋果產業鏈方向所展開的，當其進入階段性調整時，那麼相對低位的國產化邏輯或更被市場所重視，後續或可耐心等待科技方向短線空頭情緒集中釋放後的低吸機會。

博通整合：（觀點僅供參考）。上游晶片設計產業鏈+ 無人駕駛\/智慧交通+消費電子，位置低是加分項，盤子小也好點火，如果週四高位補跌，低位的博通看看有沒有機會卡位，週四如果跟板塊低開可以低吸。

強力新材：（觀點僅供參考）。華為先進封裝材料第一股+光刻膠用光引發劑全球龍頭+華為核心先進封裝產線核心股，自研業務：先進封裝用pSpI突破，國內唯一量產供貨，週四留意60日線附近的低吸機會；

深成交：（觀點僅供參考）。深圳+無人公交，網傳沙特正在投資深圳無人駕駛，一旦被證實就是超大利好，深成交位置低，彈性大，也符合高切低，週四有回踩機會可以低吸，隨時有可能反抽。

策略建議：週三市場晚節不保，在維穩基調下果鏈等前期熱門品種出現逆市大幅回撥，導致市場賺錢效應低落並且最後關頭產生主動性殺跌。我們還是對後市保持樂觀，大家不妨看看目前的K線，趨勢線mAcd繼續在底部形成強勁的向上趨勢。

??由於重要部門會議即將閉幕，會後市場能否形成新的多頭合力尤為重要，就目前情況來看，仍然不能對市場產生太高期待，控制倉位和注重質地仍是持倉的要務。

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