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吳用是夜歸府，沉思一夜。平明邀朱武議曰：&ldo;我得一計。惟有割讓益州土地，借南蠻之兵勤王。&rdo;朱武曰：&ldo;王土只餘荊楚、兩川，若再割益州，何以安朝野之議？&rdo;吳用嘆道：&ldo;我何嘗不知割地借兵如剜肉補瘡，然今荊州之守不敷，安有餘力顧及西川？與其兩處皆失，何如壯士斷腕。士燮、李嚴皆以敵國作亂，若許之，是削己資敵也。南蠻孟獲，與我梁山素有聯絡，曾助我滅劉備，伐劉循。且有周通、楊林、宋萬三位兄弟在彼。我以西川割讓，使蠻軍出川相助，一可遏魏軍攻勢，二可抑川軍復起。然後固守荊楚，以待後變。昔我梁山初興，亦不過據荊州之半，今但得餘下兄弟精誠相結，豈無轉機？&rdo;朱武沉吟多時，問曰：&ldo;然往南中，何人可為使者？&rdo;吳用道：&ldo;此事關係重大，思來想去，除我親去，難保必成。&rdo;朱武驚曰：&ldo;丞相掌舉國軍政，豈只作一使臣耶？你若去，魏軍、交軍來犯，誰人主持？&rdo;用嘆道：&ldo;我如何不知。然周通、楊林、宋萬三位兄弟所在，遣朝臣出使，恐難言語密計。而我剩餘兄弟，更無能言之人。故只得我去。我去後，一應軍政，暫交兄弟總管。計南蠻至荊州，陸路無三十日可到。我若說得孟獲出兵，便走水路順江下來，一日千里亦可。故六十日內，必返。我料魏軍雖得甚多土地，水軍薄弱，且累戰疲憊，你守二三月皆當無慮。&rdo;朱武道：&ldo;丞相多加小心。&rdo;有詩嘆道：

剜肉填瘡究可哀，請兵割地勢徘徊。當朝丞相作郵吏，隻手能將天挽回？

吳用上朝稟明天子。群臣聞此策，多瞠目結舌。譙周道：&ldo;南蠻之人，素無恩信。且縱他入川，豈不禍害子民？&rdo;用曰：&ldo;大宋自立國以來，蠻人多服禮教，更有賢士相佐，害民之事，自可規避。且若不借蠻兵，任魏軍傾覆社稷，荊楚百姓，不亦遭難？&rdo;宋安平只得從之。遂使朱武主持軍事，吳用自攜節杖，從人數十，先入白帝城，再進巴郡。沿途郡縣接送，不到一月，便入南中，見過南蠻大王孟獲。孟獲擺宴相待，無非自釀米酒，南國異國禽獸，卻也甚豐盛。因大笑道：&ldo;南人居蠻荒之地，多年也久聞吳大丞相在中原赫赫威名。今日得見了，卻不知道丞相大駕過來，有甚事指教？&rdo;吳用亦不迂迴，直言割地借兵之事。孟獲道：&ldo;你等來找我我借兵，前後已是三遭。第一遭許南中子女金帛，第二遭割南中數郡，卻也損我不少族人。今欲割全川，恐又傷我兒男性命。&rdo;吳用道：&ldo;宋與大王，素來唇齒相依。今魏軍南下，勢不可擋。皇上故使我親來求援。西川五十四州膏腴之地，大王素知也。今欲相奉，而大王不敢取，敢是怕曹魏？既如此，我亦不勉強。聞雲南尚有八部番軍，我且請他來助可也。想來那五十四州土地，尚不至無人問津。&rdo;孟獲道：&ldo;八番皆奉我為盟主。&rdo;吳用冷笑道：&ldo;八番奉大王為盟主，為大王血勇也。今畏魏人如虎，尚有面目稱盟主乎？可嘆南軍勇猛，因此墮名，我實不忍見。&rdo;孟獲怒道：&ldo;我何曾怕過魏人！今便點南中軍馬，出川同他見個高下！&rdo;用曰：&ldo;我素知大王勇猛，只戲言耳，大王莫怪。然魏軍兵進長江，非比尋常，大王當約會八番之兵，協力東進。若只輕敵，恐中其算，損了南中兒郎性命，我心亦不安。&rdo;孟獲道：&ldo;丞相言之有理。&rdo;遂使人往八番各部送書，約以共出兵荊州，瓜分西川土地。

去無半月，八番各部大王，皆引軍前來，雲集三江城。但見滿目犀皮獸甲，銅刀鐵斧，雉尾鵰翎，諸般古怪，齊聚一色。哪八部？第一部，乃禿龍洞主朵思大王，有洞兵數