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鍾會手握重兵，內有異志。姜維知之，欲先構成禍亂，然後乘機殺會復漢。由是會、維二人情好歡甚。會頗忌鄧艾，乃與監軍衛瓘密告艾有反狀。魏鹹熙元年（264年），司馬昭令以檻車徵艾。艾既敗，會獨統大眾，威震西土，遂決意謀反，欲使姜維將五萬人出斜谷為前驅。會自將大眾隨其後。姜維勸會盡殺北來諸將，會猶豫未決。時事已洩露，魏將士忿怒，爭往殺會。姜維率會左右戰，維、會皆被殺，會將士死者數百人。衛瓘部分諸將，數日乃定。鄧艾本營將士追出艾於檻車。衛瓘自以與會共陷艾，恐為己禍，乃遣兵襲艾，斬艾父子於綿竹西。蜀後主劉禪舉家東遷洛陽，被封為安樂縣公。

蜀自建安十九年（214年）夏劉備攻克成都，至景耀六年（263年）冬，劉禪向鄧艾投降，共歷年四十九。

三、司馬氏代魏成晉

前面說過，司馬懿殺曹爽之後，魏國大權已歸司馬氏掌握。接著，司馬氏父子又鎮壓了反對派的各種反抗活動，威權更盛。特別是司馬昭掌權時，百官任用，皆由其自定。魏帝曹髦不勝其忿，對幾位大臣說：&ldo;司馬昭之心，路人所知也。&rdo;不久，魏帝親率宮中衛士、僮僕數百人討司馬昭，但事前訊息走露，結果被司馬昭殺害，時在景元元年（260年）。司馬昭另立曹操之孫、燕王曹宇之子曹奐為帝。滅蜀後一年，即鹹熙元年（264年），司馬昭進封晉王，並加九錫。鹹熙二年（265年），司馬昭建天子旌旗，其世子改稱太子。是年八月司馬昭病死，長子（太子）司馬炎繼立為晉王。同年十二月，司馬炎廢魏帝自立，國號晉，年號泰始。是為晉武帝。

魏自建安十八年（213年）建國，至鹹熙二年（265年）名實俱亡，歷時五十二年。若自曹丕代漢元年算起，則歷時四十五年（220至265年）。

一、諸葛恪輔政及孫峻、孫綝相繼專權

吳太元元年（251年），孫權得了風疾，太子孫亮年始九歲，需要物色一個精幹而可靠的輔政大臣。當時以大將軍諸葛恪的聲望最高，官為侍中的宗室孫峻向孫權推薦恪，權&ldo;嫌恪剛愎自用&rdo;，但又沒有比他更合適的人選，於是召恪從武昌回朝。恪動身前，和他共同鎮守武昌的上大將軍呂岱告誡說：&ldo;世方多難，子每事必十思&rdo;。恪答曰：&ldo;昔季文子三思而後行，夫子曰：&l;再思可矣。&r;今君令恪十思，明恪之劣也&rdo;。呂岱見恪這樣拒諫，就再不開口。別人也都說呂岱的話是過分了。實際上，針對當時吳國內部各種矛盾交織複雜的情況，呂岱提醒諸葛恪辦事要十分謹慎，是完全正確和必要的。

孫權除了讓諸葛恪為首輔，總統軍國重事外，還囑託了幾位協助輔政的大臣，即中書令孫弘、太常滕胤、侍中孫峻、將軍呂據。吳太元二年（252年）四月，孫權死，享年七十一歲。孫亮即位，改元建興。孫弘與諸葛恪平素就不和，懼為恪所治，當孫權尚未埋葬時，孫弘就打算先下手誅諸葛恪。孫峻告訴了恪，恪殺弘。恪既輔政，&ldo;罷視聽，息校官，原逋責，除關稅，事崇恩澤，眾莫不悅。恪每出入，百姓延頸，思見其狀&rdo;。說明諸葛恪當時威望頗高。但恪未能利用這樣有利的因素，整頓內部，以安基固本，他對吳國內部宗室強族山頭林立所給自己帶來的潛在危險，並未顧及，而一味想效法其叔諸葛亮決志北伐的宏圖。他輔政不久就率眾到東興（今安徽巢縣東南四十里），重新修築孫權時所作大隄，左右依山，夾築兩城，使將軍全端守西城，都尉留略守東城，各留千人，自己引軍退還。

是年底，魏以吳軍入其境內，恥於受辱，命大將胡遵、諸葛誕率眾七萬攻東興。諸葛恪將兵四萬，晨夜赴援。魏軍造作浮橋，分兵進攻，兩城高峻，不能攻下。吳援