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蒙古一帶，在漫長的歲月裡，逐漸由原始社會進入到奴隸社會，並開始在利益的驅動下，開始了他的擄掠生涯，和中原文明有了接觸，才被歷史所記載。此時，正是中國歷史上大分裂的南北朝時期。

剛剛興起的契丹，在當時還是個&ldo;小弟&rdo;，只有跟著別人混的資格，不僅經常遭到北魏和北齊的打擊，內部也是混亂不堪，契丹的八個部落都是自己活自己的，誰也不管誰，儘管契丹人勇猛剽悍，可一盤散沙是註定要被別人魚肉的。

到了隋朝，對擄掠成性的契丹也不客氣，把它打得慘兮兮的。一連串的失敗，使契丹人開始尋求聯合，在唐朝初年，契丹的八部終於聯合起來，組成了部落聯盟，聯盟的首領是由各部頭領每三年推舉產生。但這時契丹的實力還是不夠強大，和強盛的大唐根本沒有抗衡的可能，便在唐太宗貞觀時，投靠唐朝成了附庸。

到了武則天時代，契丹聯盟的首領覺得自己羽翼豐滿了，便開始鬧&ldo;獨立&rdo;，和武周摩擦不斷，一開始還打了幾個勝仗，武則天這個鐵腕女人，怎麼會受這個氣，她派出了大部隊進剿。這次契丹知道鍋是鐵打的了，連部落聯盟的首腦都被武周的軍隊打死，契丹人像趕鴨子一樣被趕回了原來的居住地。

契丹人只好去依附在北方最為強大的突厥，然後再附唐叛唐，折騰得不亦樂乎，中間還穿插著和崛起於漠北的回鶻的眉來眼去。

後來大唐衰落了，回鶻汗國也滅亡了，再也沒有一個強大的勢力可以號召天下，群龍無首勢必會導致天下大亂，契丹人趁亂四出搶掠，不斷向外擴張，從鄰近的奚族和北方的烏古、室韋等族以及漢人地區，擄掠居民充當奴隸。

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