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敵軍永昌與山丹的聯絡，分割包圍，便於聚殲，雙方激戰於永昌城西三十里處的水磨關。此敵為三十軍之八十八師，極為頑強。激戰一晝夜，後敵又派八十九師增援。為免腹背受敵，我主動撤出戰鬥。此役我損失約四百人馬，敵傷亡亦甚重。

次日集中五個旅與四個民團強攻永昌，並有蘭州綏靖公署派出的三架飛機助戰，敵守城系主力部隊，其總部亦在城內，故據城頑抗。我軍七次猛撲，均未突破，並有一架飛機被擊中起火，落於城東山谷之中。

與此同時，我以騎兵、步兵各一旅及兩民團進攻山丹。山丹為五軍所守。我軍進攻系鉗制性質。兵力較弱，山丹城東北方向是由樂都民團助攻，被敵察覺，全力突襲，民團長陳濂無戰鬥經驗，任部隊潰散。敵軍隨出城追擊，民團反成誘餌，敵竟棄險追出十餘裡，被我騎兵逆襲其後背，並斷其歸路，潰散之民團復又殺回，出城敵軍約七百餘人，悉數被殲。城中敵人隨據城固守。

敵有城垣可憑，城郊地形開闊，易守難攻，我建議總指揮改強攻為圍困，輔以巧攻，總指揮採納此計。戰爭隨成膠著狀態。

公曆一九三六年十二月十三日，雨加雪霰，永昌&iddot;高家堡。

這天總指揮命我審訊一個共軍俘虜，據說是一個營長。並不指望他提供更多的軍事情報，對於共軍多少人，多少槍，總指揮並不十分關心，多也罷，少也罷，總是要打到底。最關心的是共軍的戰略意圖，他們為什麼要向西來？是侵佔河西？還是遠去新疆？軍座來電一定要阻止共軍東返是什麼意圖？保持共軍河西、河東的分離狀態便於消滅？還是奉蔣委員長的命令如此部署？不得而知。

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