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端納知道，在中國，沒有強大的軍事力量作後盾，任何政治人物都是政客式的傀儡。&ldo;拳頭硬的是大哥&rdo;，端納在筆記本上寫著這句極為普通又極為深刻的中國民諺。張（學良）馮（玉祥）閻（錫山）李（宗仁）雖然都有相當的軍力，卻沒有一個能在諸多方面與蔣介石相比。至於都在尋求自保的川、康、滇、黔各地方實力派，即使做夢也不敢想到入主中原。

那時的中國共產黨的軍力還處在萌發狀態，端納沒法看到它的潛力。端納對蔣介石的推崇，促成他規勸張學良附蔣，蔣介石也由此充分信任端納，視之如至愛親朋。

蔣介石志在削弱地方實力派，必然遭到這些實力派的極力反對，這就種下了戰亂的根苗。他在1928年雙十節登上國民黨主席寶座之後，便著手改組行政院，譚延闓由國府主席退居行政院長，馮玉祥任行政院副院長兼軍政部長、閻錫山為內政部長，李濟深為參謀總長，李宗仁為軍事參議院院長，他把握有軍權的最大實力派都調到中央來，以加強中央集權，防止分裂割據，任何統治者都要這樣幹，不然就無法達到統一。宋太祖可以，蔣介石卻作不到，那些地方實力派，誰也不願意交出兵權而任人宰割。

蔣介石自度單憑自己軍力不能制服群雄，便採取聯甲制乙、聯丙制丁的策略個個擊破。

端納是中國通，卻不是軍事家，他當時無法想像蔣介石如何對付這些各有利益、各有主張、各有野心、各有盟友、各有權術、各有根基、各有地盤的軟硬不吃的鐵鉤抓不住的琉璃球。他懷著棋迷觀棋的強烈好奇心和對張學良的東北軍的責任感，密切注視著形勢的發展。

蔣介石根據當時的形勢判斷，張學良和閻錫山是他北方的同盟者，馮玉祥和李宗仁、白崇禧則是他南方的&ldo;假想敵&rdo;，最直接的威脅還是馮玉祥。馮的勢力由西而東橫亙在中國腹地‐‐從青海、寧夏、甘肅、陝西、河南直到山東。馮、蔣雖然義結金蘭。為了各自利益不妨刀槍相向，蔣只能各個擊破，準備先對馮開刀。

此時，桂系卻掀起了一場政治風暴。白祟禧沒有參加南京的編遣會，他借督師灤州之機，與奉軍參謀長楊宇霆兩次面商，公開是相約兩軍合力消滅灤東的直、魯兩軍殘部，幕後卻是鼓動楊宇霆在瀋陽發動一次政變，取張少帥以代之，張學良先下手為強，把楊宇霆打死在帥府老虎廳裡，白崇禧聞之大驚，立即稱病入院。不久，桂系又在湖南興風作浪：突襲長沙，罷免魯滌平的湖南省主席，以何健代之。

湘局變化，使桂系南北連線起來：它以兩湖為核心，北接平津，南達兩廣，從中國南北兩端又劃了一道直線，馮玉祥橫貫東西，李宗仁、白崇禧直穿南北，蔣介石自然有被釘在十字架上之感。在盛怒之下改討馮為伐桂，史稱國民黨的&ldo;第二次西征&rdo;！端納那時認為，如果在蔣下令討桂之時，馮、閻聯合助桂，蔣介石取勝的可能性就很小。但那時，馮、閻卻在觀望，這是歷史上的一種極為有趣的現象，它的有趣，因為不是偶然，而是必然，蔣介石比馮、閻高明，就在於他對這種必然比馮、閻看得更透。

蔣軍溯江而上直撲武漢，桂軍的李明輝、楊騰輝、何健紛紛倒戈，而夏威、胡宗鐸、陶鈞桂系三大將，一槍不放棄武漢西逃。此時馮、閻卻忘記了危險，滋長了野心。閻錫山自和平接收平津以來，而桂系卻滲入長城之外灤河流域，不免如鯁在喉。桂系失敗，他可以獨霸北方；馮玉祥早已屯兵豫南，從輝縣百泉村的視窗，虎視耽耽盯著武漢桂系敗走，他可以捷足而登，蔣在諸多許諾後請他出兵討桂時，他派石友三部由南陽進佔襄樊，派韓復集由信陽進佔廣水，卻沒有想到蔣介石借他臂助之力搶先進佔武漢，馮的慾望落空。

具有諷刺意味的是馮玉祥