第73章 月02日紀要 3月把握難得的個股行情(第2/3 頁)

1%，3m公司漲2.28%，領漲道指。萬得美國tAmAmA科技指數跌1.18%，亞馬遜跌2.19%，特斯拉跌1.43%。中概股多數上漲，霧芯科技漲11.79%，滿幫集團漲10.71%。香港恒生指數收漲4.21%，恒生科技指數漲6.64%。蔚來漲11%，小鵬汽車漲超9%，理想汽車、知乎漲超8%，騰訊控股漲超7%，中國電信漲近7%。

昨日晚間市場再出三大訊息，

一、數字經濟再出利好，但可能是最後一漲

t信部:加快發展數字經濟核心產業:將研究制定促進裝各數字化發展的政策措施，支撐數字中國建設;研究制定算力基礎設施發展行動計劃，加強工業網際網路基礎設施建設。這些都是對數字經濟相關的利好。數字經濟昨天比較活，相關的信創、人工智慧、國產軟體等全線大漲，近期利好也是堆積，基本上一天一個，但利好堆積就容易出高點，所以，數字經濟今天衝高以後就不建議大家追，短期應該開始落袋為安了，當然中期行情還沒有結束。

點評：作為算力基礎設施和骨幹傳輸網路建設主力軍以及快速發展的雲端計算服務提供商，運營商有望利用豐富的資料資源積累和雲網融合能力，加快自身政企業務轉型，助力國內AIGc商業化落地。資料中心作為算力底座，有望受益AI應用進入新景氣週期。關注中國移動、中興通訊、潤澤科技、寶信軟體等。

隨著數字經濟及資料要素政策需求拉動，通訊+新基建板塊有望率先預期上修，引領Ict基石光網路產業鏈復甦，光模組、光纖光纜、節能等需求進一步增長；5G應用工業網際網路亦是未來政策及需求關注重點，看好工業物聯網相關廠商低估值提振。高景氣度結合低估值是選股重點方向：Ict相關標的天孚通訊、中際旭創、新易盛。統籌打造全國資料要素市場體系是近期政策催化方向。各地資料體系建設的本土政務It龍頭、國資雲、資料安全、大資料分析基礎工具等受益。接受益者為有望參與各地資料體系建設的本土政務It龍頭，如電科數字、太極股份、創意資訊、博思軟體。

二、工信部:將進一步壯大新能源汽車產業 全面提升光伏、鋰電供給能力

新能源汽車前期也是提的比較多，但光伏、鋰電池好像好久沒有看到這方面的表述了，今天會不會開始啟動呢?這個機率很大。風電產業連結串列示,去年風申招標量大幅提升,風電行業在 2023 年將迎來交付“大年”。另外，今年大盤行情走好，基金銷售開始回暖，多隻權益基金受到投資者追捧，一日售罄、按比例配售的場景再次出現。所以，大家要開始留意光伏等新能源的機會了!

三、比亞迪與賽力斯2月新能源汽車銷呈翻番

二月份只有 28 天，新能源車補貼退坡，但新能源車的銷量出現大漲，難道市場熱點真的要轉向新能源嗎?

【策略】上證新高但空間已不大，各指數較為撕裂。結構上，創指築底階段，醫藥、新能源車可繼續持有；滬深300高位築頂還有空間，券商，中字頭短線可博弈；小票方面，人工智慧已推向高潮，短期不好追，注意風險。

3月是政策落地月，也是主力調倉月，把握難得的個股行情。3月行情剛開始，市場已經營造良好氛圍，儘管指數很難持續逼空，結合市場動態，最佳化持股組合就好，戰略上繼續堅定看多做多！

【個股】東方電熱（）:4680電池提速，預鍍鎳迎發現良機。

恆信東方（）:公司擁有Gpt4核心影片算力。

哈工智慧（000584）:智慧機器+人工智慧+鋰。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此