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6月間，日、閻雙方在太原秘密訂立一項軍事“換防”協定：日軍先將靈石境內的雙池鎮據點，交給閻軍駐防。為了遮人耳目，閻錫山令騎兵第1軍軍長溫懷光，速派一部兵力連夜出發，以“佯攻”的方式，佔領雙池鎮。　溫懷光即令騎兵第1師師長趙瑞率一個團的人馬，向雙池鎮急進，並朝天開槍開炮10多分鐘，見日軍早已退去，乃進入鎮內。

7月間，閻錫山又令王靖國派其副官劉宗康和二戰區長官部參議張仲孚一同前往太原，會見駐太原日軍參謀長筱塚和參謀小林。筱塚代表日軍提出一個“合作草案”，內稱：“閻屬第7集團軍趙承綬部駐崞縣、原平一帶；第8集團軍孫楚駐臨汾、運城一帶；第13集團軍王靖國部駐陽泉、娘子關一帶。閻錫山的長官部駐太原；如果閻本人願到北平就任華北政務委員會委員長職務，更為歡迎；太原長官部則由楊愛源主持。”

這個“草案”由張仲孚帶回克難坡，交閻錫山考慮答覆。閻錫山認為這個“草案”純屬一紙空文，並沒有實質性的利益，於是向日軍提出必須先幫助他充實力量，然後再具體協商“駐防問題”。但是，日軍對閻錫山的要求，不肯明確答覆。

正在這時，日軍兵務局局長田中隆吉到達太原，授意駐太原日軍：“只要閻錫山肯投降，要什麼就答應給什麼，暫時不必斤斤計較條件。”　因為，這時日本大本營正在籌劃發動太平洋戰爭，企圖早日解決中國問題。“為此，必須努力摧毀敵人繼續戰鬥的意志，同時為適應情況的變化，迅速加強對第三國的戰備。”“為了促使抗日勢力衰亡，應加強對中國全境的謀略工作”。閻錫山自然是日軍所謂“謀略工作”首先獵取的重點物件。

這樣，經交涉日閻雙方開始進行較高層次的接觸。11月中旬，閻錫山派趙承綬到孝義縣白壁關，與日軍山西派遣軍（第1軍）參謀長楠山秀吉進行了秘密會談。

之前，閻錫山把趙承綬叫到辦公室，進行了一次長談。據趙承綬日後回憶，閻對他說：

目前咱們的處境很不好，蔣介石要借抗戰的名消滅咱們，不發給咱們足夠的經費，也不給補充人員和武器，處處歧視咱們，事事和咱們為難。共產黨對咱們更不好，到處打擊咱們，八路軍在山西各地有嚴密組織，把老百姓都拿過去了。如果日本人再打咱們，那就只有被消滅。咱自己的人也不穩定，宜生（指傅作義）已離開咱們，陳長捷也在動搖。青年幹部“左傾”的都跑到延安去了，右傾的跑到蔣先生那裡做官賺錢去了，胡宗南在西安就專門拉咱的幹部。咱們如果想在中國求存在，非另找出路不可。存在就是真理，只要能存在住，以後怎麼轉變都可以。如果存在不住，還能談到其他事業嗎？抗戰固然是好事，但又沒有勝利把握，就是打勝了，沒有咱們也不行。權衡情況，目前只有暫借日本人的力量，才能發展咱們自己，這是一個不得已的辦法，也是咱們唯一的出路。日本人也想依靠咱們，前些時派來過一個人（指白太沖——引者注），在克難坡住了幾天，我已叫迪吉跟他到太原，和象乾（蘇體仁字）、西樵（樑上椿字）他們研究研究，看看有沒有機會和辦法。現在他們接上頭了，叫我派代表去太原，我認為現在公開派代表去太原，還不是時候，所以約定派人先在孝義白壁關村和他們會見。我想別人不可靠，你去最合適，你和西樵、象乾他們很熟，可以透過他們協助接頭。

二、與日勾搭（3）

你這次去，主要是商量四點，也就是四句話，即“亞洲同盟，共同防共，外交一致，內政自理”。前三句對日本人無害，他們也希望這樣做，會同意。第四句可能有爭執，一定要爭取做到。如果內政不能自理，老百姓就不會相信咱們，不跟著咱們走了，咱們就不會有力量，那就談不上和他們（指日軍）合作了。這四句話，前三�