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對當時正在莫斯科讀大學，日後一度擔任德國統一社會黨秘書長的沃爾夫岡&iddot;萊昂哈德（1921‐2014），留下的直觀印象是：8月23日晚，電影院已停映反法西斯電影《卡門教授》和《奧本海姆家族》；&ldo;&l;法西斯主義&r;這個詞在蘇聯報刊中根本不再出現了&rdo;。

對這種反覆無常，史達林自有一套解釋。在部隊裡畫了兩個三角形。一個三角形叫&ldo;張伯倫想幹什麼？&rdo;三角形的上方寫著&ldo;倫敦&rdo;，下方寫著&ldo;莫斯科和柏林&rdo;。注釋是：&ldo;張伯倫想讓我們與德國人發生衝突，而他則坐山觀虎鬥。&rdo;還有一個三角形叫&ldo;史達林同志做了什麼？&rdo;三角形上方寫著&ldo;莫斯科&rdo;。注釋是：&ldo;史達林讓柏林與倫敦發生了衝突，而我們則坐山觀虎鬥。&rdo;

蘇聯和納粹德國進入蜜月期。1939年12月31日，史達林六十歲生日。在回復柏林的賀電時，這位壽星說起了&ldo;德國人民和蘇聯人民用鮮血凝成的友誼&rdo;。

1939年8月23日簽訂的秘密議定書約定，&ldo;一旦需要對於……芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛所屬的土地進行領土和政治上的重新安排，立陶宛的北部邊界應成為德國和蘇聯勢力範圍的邊界……如果對於屬于波蘭的土地進行領土和政治上的重新安排，德國和蘇聯的勢力範圍大體上應以納雷夫河、維斯瓦河以及桑河一線為界&rdo;。9月28日，莫洛托夫和裡賓特洛甫又簽訂了瓜分立陶宛的秘密補充協定書。

當希特勒在歐洲飛揚跋扈時，莫斯科也沒閒著。僅1940年，蘇聯的版圖上就增加了五個共和國：卡雷列-芬蘭蘇維埃社會主義共和國、摩爾達維亞蘇維埃社會主義共和國、立陶宛蘇維埃社會主義共和國、拉脫維亞蘇維埃社會主義共和國、愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國。

蘇聯甚至一度謀求成為德意日三國公約裡的第四個夥伴，也就是軸心國的一員。1940年11月12日，蘇聯外交部長莫洛托夫按照史達林的絕密指示，前往柏林會晤希特勒，蘇聯提出了它願意加入德、意、日三國公約的條件：保加利亞和土耳其海峽歸蘇聯控制；沙俄在中國北部佔領的領土歸蘇聯；承認波斯灣和阿拉伯海為蘇聯的勢力範圍。英、中等國跟德、意、日陣營殊死搏鬥之際，史達林正盤算著如何跟軸心國瓜分世界。這次，蘇德沒有談攏。一個多月後，希特勒簽署的第21號指令，要求&ldo;德國國防軍必須準備在對英國的戰爭結束之前即以一次快速的遠徵將蘇俄擊敗&rdo;。

1941年6月22日，希特勒先跟史達林翻臉了。在當天的廣播講話裡，莫洛托夫譴責德國&ldo;對我國的這一空前進攻是文明民族歷史上沒有先例的背信棄義行為&rdo;。7月3日，史達林廣播演說裡又一次責難&ldo;法西斯德國背信棄義地撕毀條約&rdo;。這是一個強權對另一個強權出乎意料之舉的抱怨。

其實，史達林的內心，也許篤定希特勒不敢冒兩線作戰的危險，貿然襲擊有著數量優勢的蘇軍。據朱可夫回憶，在1941年6月15日，他和鐵木辛哥&ldo;請求必須使部隊進入一級戰備狀態&rdo;，但史達林說：&ldo;我們同德國簽訂有互不侵犯條約，德國完全陷入了在西方的戰爭，我相信希特勒不會冒險進攻蘇聯，給自己形成第二條戰線。希特勒不是傻瓜，不致於不明白蘇聯不是波蘭、不是法國、也不是英國這個道理。&rdo;並且史達林自己其實也沒有把這個&ldo;互不侵犯&rdo;當天條。簽訂蘇德互不侵犯條約