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“你們的故事真不錯！”比翁說：“但當我確定它是千真萬確之後，我反而更喜歡它了。諸位必須原諒我不能輕信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道除了親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能盡全力地趕回來，想要確保你們的安全，並且儘可能地提供所需要的幫助。在這之後，我對於矮人的觀感又要升級了。殺死了半獸人首領，竟然殺死了半獸人首領！”他高興地大笑。

“你怎麼對付那個半獸人和座狼？”比爾博突然問道。

“來看看吧！”比翁說，於是他們就跟著走出了屋子，一顆半獸人的腦袋就插在門外，而座狼的毛皮則是釘在門外的樹上。比翁對付敵人可是毫不留情，但他現在既然已經成了他們的盟友，甘道夫就認為，自己應該把完整的故事和這趟冒險真正的原因告訴他，這樣才能夠獲得他徹底的幫助。

因此，他答應要這樣幫助他們：他會給每個人一匹小馬，甘道夫則是可以獲得一匹駿馬；這些動物可以載著他們前往森林，並且協助攜帶可以吃上一星期的食物。這些行李經過特殊的包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。堅果、乾果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放著蜂蜜、烤過兩次的蛋糕，它們可以儲存很長的一段時間。這種蛋糕只要吃一小口，就可以走很遠的路。如何製作這些蛋糕是他的獨門秘方，但就和他大多數的食物一樣，裡面都有著蜂蜜，吃起來也很好吃，只不過會越吃越渴。根據他的說法，在森林的這一邊他們不需要攜帶飲用水，因為一路上都有小溪和泉水可以任他們取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危險和困難了，”他說：“在那邊，食物和飲水都很不好找。現在這時候又不會有堅果（不過，等到他們走到另一邊的時候，可能季節又過了），生長在那裡的所有東西中，又只有堅果可以拿來當作食物。在那座森林中，野生的動物非常詭異和兇暴，我會提供你可以攜帶飲水的皮囊，以及一些弓箭。不過，我很懷疑你們是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的東西。我知道森林中有一條河流，強勁的黑水切過你們的道路，你們絕對不可以喝那裡的水，也不可以在裡面沐浴，因為，我聽說河水之中有著強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，並且忘卻一切。我想，在那濃密的森林中，不管獵物可不可以吃，你們都必須遠離道路很長的距離才會射到一些東西；但是，你們絕對不可以離開那條道路！我只能給你們這些忠告了，一旦進入森林中，我就無法提供什麼幫助，你們必須要靠著運氣和勇氣，妥善的利用我給你們的食物；到了森林的入口處，我也必須請你們將馬匹送回來。我祝福你們旅行順利，只要你們還有機會回來，我的大門隨時為諸位敝開。”

眾人不停地鞠躬行禮、脫下帽子很多次，又不停的說著：“偉大的木廳之王，聽候您差遣！”不過，內心中，他們卻因為他凝重的話語而感到心情沉重，他們都覺得眼前的冒險比之前所想的還要危險許多；不只如此，就算他們安全地度過這一切，惡龍還是在後面等待著他們。

一行人整個早上都在忙著作出發的準備，很快的，他們就和