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而東擊扶餘國（今吉林雙城縣南），扶余王依慮兵敗自殺，其子依羅逃往沃沮（今朝鮮咸興市）。慕容廆毀扶餘國城，俘虜萬餘人而返。此後，慕容廆每年都擾掠晉之邊境。

太康七年（286年）五月，慕容廆再次進攻遼東。依羅向晉東夷校尉何龕求援，並欲乘機率餘部興復扶餘國。何龕命督護賈沈率軍護送依羅回扶余，慕容廆派部將孫丁率騎兵於途中截擊，但遭到賈沈軍的奮力迎戰，大破鮮卑騎兵，孫丁被斬。依羅遂復扶餘國。

依羅復國後，慕容廆仍不斷掠虜扶余人，然後賣往中原地區。晉武帝採取相應對策，一方面以官物贖還扶余奴婢，一方面則下詔司冀二州，禁止買賣扶余生口。

在與西晉的幾次作戰中，慕容廆勝少負多，居於下風。他感到得不償失，遂與部族人商量說：“吾先公以來世奉中國，且華裔理殊，強弱固別，豈能與晉競乎？何為不和以害吾百姓邪”（《晉書·慕容廆載記》）！眾人表示贊同。於是廆遣使西晉求和。晉武帝對此表示讚賞，封廆為鮮卑都督。慕容廆又身穿士人服飾，到東夷府拜訪。東夷校尉何龕列兵引見。廆見此狀，遂改服戎衣入府。有人問他其中的原因，他說：“主人不以禮，賓復何為哉”（《晉書·慕容廆載記》）！何龕聞後，慚愧不已，對慕容廆愈加敬重，不敢怠慢。但慕容廆並不恃強凌弱。東胡宇文鮮卑、段部因慕容廆威日廣，擔心自己被慕容部吞併，因此採取以攻為守的方式，經常侵擾慕容部。慕容廆不但沒有報復，反而卑詞厚幣對其加以安撫。

太康十年（2*年），慕容廆率部由遼東北遷往遼西的青山。元康四年（294年），他又移居至所謂顓項之墟的大棘城。在這裡，慕容廆對部眾“教以農桑，法制同於上國”（《晉書·慕容廆載記》），慕容部開始了定居的農業生活，逐漸接受漢文化。這些措施都有力推進了慕容鮮卑的封建化。

永寧中（301…302年），幽州發洪水，慕容廆開倉賑給災民，幽州得以渡過災年。由此可見慕容部已以農耕為其生產形式。為了嘉獎慕容廆，惠帝特褒賜命服。

太安元年（302年），慕容部與宇文部又發生摩擦。宇文部單于宇文莫圭恃其部眾強盛，遂遣其弟宇文屈雲進攻慕容廆，宇文屈雲派副帥素廷攻掠諸郡。慕容廆迎戰，擊破宇文部將領素延。素廷大怒，重新組織力量，發兵10萬人，包圍棘城。城中大懼，兵無鬥志。慕容廆不懼強敵，慕容廆鼓勵眾人說：“素延雖犬羊蟻聚，然軍無法制，已在吾計中矣。諸君但為力戰，無所憂也”（《晉書·慕容廆載記》）。然後身著甲冑，率軍主動出擊，奮勇力戰，大敗素延軍，追擊百里，俘斬萬餘人。

………【第十九篇　冉閔】………

冉閔（約322年…352年6月1日），別名染閔、永曾、棘奴、武悼天王。冉閔異常英勇，正如《晉書》對他的描述“身長八尺，善謀策，勇力絕人，攻戰無前”，每次臨戰衝鋒在前，騎朱龍馬（難得一見的千里馬），他左手使雙刃長矛（兩頭施刃，鋒利無比的古代兵器），右手持連鉤戟。其勇猛令五胡軍隊無人能擋，每戰殺敵無數。如《後趙錄九·石虎傳》載：三個胡酋趁冉閔率大軍進攻其它胡酋的機會，率騎七萬襲擊鄴城，冉閔得知後，急率一千餘騎兵回來救援，剛好與胡騎在鄴城北面相遇，冉閔一馬當先，所部千餘騎都跟著奮勇衝殺。閔執兩刃矛，馳騎擊之，皆應鋒摧潰。《十六國春秋》《冊府元龜》等載：匈奴劉顯在冉閔攻襄國之後，帥眾十萬攻鄴（《晉書》記載：“石琨及張舉、王朗率眾七萬伐鄴”），閔率數千騎