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徐晃採用聲西擊東之計，出動小股偏師撲向西方，聲稱要進攻圍頭屯，使關羽判斷失誤，抽調了大部分兵力，由趙累率領，在圍頭屯迎擊魏軍。但就在這小股魏軍佯攻圍頭屯時，徐晃卻率領主力一萬餘人潛入四冢外圍，發起了強攻。趙累趕緊回頭來保四冢，因往來奔波，士卒疲憊，作戰失利，四冢形勢吃緊。關羽聞報大驚，親率步騎五千，去救四冢，又被徐晃打得大敗，只好率餘兵逃回營寨。徐晃率軍追趕關羽，攻入了圍頭屯，又衝破了十層鹿角，攻破了關羽的營寨。關羽率殘兵退到了沔水之上，樊城就解圍了。時隔不久，包圍襄陽的別將也敗退回來了。

關羽在樊城之戰失利之後，有些將領提議：趕緊退回去鎮守後方，而關羽卻很不甘心，仍然徘徊在沔水之濱，窺測時機，期待著有朝一日再向樊城反撲過去。

已經到了十月下旬，天氣很涼。蜀軍衣服單薄，難以抵禦風寒；糧食快吃光了，軍隊處於饑寒交迫的困境中，吏士們成天縮手縮腳地蜷伏在帳篷中，苦挨著時光。軍營中還傳播著瘟疫，每天都有人病死。士氣非常低落，逃跑的人愈來愈多，特別是那些降兵，潛逃者有之，譁變者有之，已經所剩無幾了。關羽眼看著軍隊日趨萎縮，即將土崩瓦解，真是心急如焚，但也沒有好辦法，打回襄、樊的希望也就像泡沫一樣破滅了。

一天傍晚，廖化風塵僕僕地從西川回來了。關羽一見，劈頭便問：&ldo;元儉，這次出行還順利嗎？&rdo;

廖化苦澀地搖了搖頭說：&ldo;不順利啊!我見了主公，報告了這裡的情況，特別強調了請求增援的意思，主公馬上給上庸的劉封和孟達下了一道手令，讓他們馬上出兵增援我們這裡。我快馬加鞭，日夜兼程，先把手令送到上庸，然後從上庸回到這裡來的。&rdo;

&ldo;他們發兵了嗎？&rdo;

&ldo;他們不肯發兵，說是&l;山郡初附，未可動搖&r;。過幾天看看情況再說。&rdo;

關羽憤憤地說：&ldo;這兩個小子見死不救，用虛辭拖延時日，實在是可恨!&rdo;

這時關平精神沮喪，形色慌張地走了進來。關羽一見關平，忙說：&ldo;平兒，你也回來了。這幾天，我每天都在盼望你把後方的訊息帶回來，後方沒有事吧？&rdo;

關平幾乎是在尖叫：&ldo;爹爹，大事不好了!呂蒙率兵侵入了我後方，相繼佔領了江陵和公安!&rdo;

關羽和廖化一聽這話，相視愕然。

關羽極度驚恐，又非常困惑，彷彿是置身於夢境之中，他結結巴巴地說：&ldo;呂……蒙……不是……回建業去治病嗎？&rdo;

關平說：&ldo;看來那是孫權和呂蒙君臣二人定的詭計，把我們騙了!&rdo;

&ldo;奇怪!他的進軍為什麼如此詭秘和迅速？&rdo;

&ldo;唉，一言難盡啊!聽說呂蒙率領軍隊乘坐許多船隻，從建業溯江而上，到了尋陽以後，把精兵完全隱藏在船艙裡，搖櫓計程車兵都穿著白衣服，扮作商人模樣，以掩人耳目，人稱&l;白衣過江&r;。&rdo;

關羽困惑地問道：&ldo;雖說扮作商人模樣，但這麼多船隻過江，就沒有人懷疑嗎？我設定的那些候望都幹什麼去了？他們為什麼不回來報告？&rdo;

&ldo;吳人對我方候望的位置早就偵察好了，一路之上把他們都抓了起來，所以沒有人來報告。&rdo;

關羽氣得跺著腳說：&ldo;真氣死我了!他們這麼幹，還算是什麼盟友？&rdo;

&ldo;可是東吳君