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夜黑了，呼呼的風夾雜著陰冷，年復一年的劃過這片站立了千萬年的陡峭山峰。這些山峰很奇怪，如果有人能從山峰群上方的天空往下看的話，便會驚訝的發現這片連綿起伏的無數山峰竟然組成了一張不可思議的臉。

這是一張非常美麗，完美無瑕的臉。如果是在白天看到的話，沒有任何一人會吝惜天下所有讚美的聲音。只可惜，夜是黑色的，那張臉上黯淡而又若隱若現的輪廓會讓人毛骨悚然。群峰之間深不見底的溝壑恰好在這無聲的黑夜裡為這張臉塗抹上這宇宙間最純潔的邪惡。

這個詭異的所在便是天雲大陸上讓無數人都聞之色變的惡魔峽谷。天雲大陸是茫茫宇宙間很普通的某顆星球上的一塊超級大陸，南北相隔萬里，東西最遠相隔八千餘里。在這塊大陸的四周，環繞著比黑色還黑的好似水一樣的東西。天雲大陸上的人將這些黑色的東西叫做“黑水”，沒有任何生命能夠接近這死亡的“黑水”，鳥類無法在黑水上飛行，而任何活物則不能觸碰黑水，一旦沾之分毫，則會消失的無影無蹤。因此，在天雲大陸，最殘酷的刑罰不是凌遲，而是將罪犯扔進“黑水”之中，令其神魂俱滅。總之，無人知道這“黑水”的來歷。

至於惡魔峽谷，據說在上古時代，宇宙間的神魔曾在這個大陸上交戰過。傳說中，神族的一隻聖天使軍團在此地圍剿一頭重傷的大惡魔。激戰數日後，大惡魔寡不敵眾，臨死之際以血為咒，施展究極黑暗魔法，將這隻聖天使軍團所有戰士的脊骨全部抽出，化為一座座山峰，永遠鎮壓聖天使們的靈魂；同時，大惡魔以自身血液為引，燃燒聖天使之魂，用可怕的痛苦讓聖天使軍團的戰士靈魂永世不得超生。歷經千古歲月之後，此地終成絕地。

萬年前開始，不少天雲大陸的勇士開始前去惡魔峽谷一探究竟，但最終卻都一去不返。沒有人知道他們在進去之後到底遇見了什麼。直到三千年前，盛極一時的龍山帝國在皇帝慕容天翔的率領下，迫降北海，滅掉南陳，統一了除古月帝國之外的全部土地。

自比天高的慕容天翔最後將兵戈對準了位於大陸西南端的古月帝國，準備一舉完成前無古人後無來者，統一天雲的曠世霸業。然而，古月國地形險惡，慕容天翔率領的千萬龍山皇衛軍遭到了古月軍隊的殊死抵抗，損失慘重。儘管戰局不利，然古月國因人口太少，兵力相差過於懸殊，不斷喪師失地，最終戰敗。殘餘的主力軍隊則被龍山皇衛軍趕到了其境內的絕地惡魔峽谷。萬般無奈之下，古月國大將軍冷月率領殘餘的萬餘士兵退入了身後的惡魔峽谷。緊隨其後的龍山皇衛軍則在他們的皇帝陛下的率領下浩浩蕩蕩的準備進入峽谷，追擊倉皇逃竄的殘敵。然而，就在這時，天雲大陸歷史上最著名的觀星師，也是當時龍山帝國的丞相木清子苦勸慕容天翔：

“陛下，古月軍不識好歹，竟退入絕地惡魔峽谷，乃是自取滅亡之道。依臣看來，不如見好就收，劃地而治。如今，天下十之已在我們手中，古月國只剩不毛之地，如雞肋般無味。況且此地乃惡魔峽谷，為傳說中神魔交戰之古戰場，絕世凶地。只有進的人，沒有出的鬼。還望陛下三思，不可輕動啊！”

但是，已被一統天下美夢搞得自信心極度膨脹的慕容天翔完全忽略了惡魔峽谷的傳說，對於木清子的話倒是不以為意，只是朗聲大笑道：“孤征戰數十餘年，稱霸天下，無有不從。小小古月，莫非王土？待孤率領千萬之士踏平這所謂的絕地。既然丞相膽小，就留你一隻軍隊，護衛你回去便是。待孤凱旋之日，丞相可得在京師備好酒菜，為孤慶功。”最終，慕容天翔沒有采納丞相木清子的意見，只是給他留下了一隻十萬人的護衛部隊，自己卻親率千萬大軍準備踏平惡魔峽谷。進軍之時，慕容天翔甚至傳令全軍高唱龍山帝國的軍歌，聲勢震天。丞相木清子坐立不安，率部一直守在谷口外，