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關中，所有西涼軍隊都被席收編。

盡有西涼之地後，何越讓席北上攻取最北方的西河郡，西河郡入手就跟柔然在西面接壤，必要時便可從西涼出兵柔然，同時切斷柔然對西域諸國地影響。

重新拿下西涼之後，何越鬆了口氣，第一次大量的秦軍從玉門陽關出現，同時前往西域諸國地商隊也不再受制於李。由於這些人來何越的商隊對西域龜茲、疏勒、於、焉耆等國造成頗大地影響，而且在這麼些年內，在跟西域諸國不斷交易的時候，何越已經掌握了大量西域地地形和風俗。所以在秦軍出玉門陽關之後，便先從高昌到焉耆。

西域諸國早知道西涼的東面是秦國，而且地方廣闊，國富兵強。何移李前往長安的事情他們早已經知曉，所以在席帶著吐谷渾軍隊和西涼的軍隊到達焉耆之後。焉王見秦軍眾多不是自己能夠抗衡的，便向何越投降。

知道焉耆王投降，何越便在西域設立西州，同時立四鎮，以席為西州軍區司令，以焉王為焉鎮使，依然稱王，過只在焉耆鎮內行政所有軍隊都交付席統領。

為此何越專門長安派出一支特殊的商隊，攜帶重禮前往西州，獎勵焉王。

有了第一個樣板之後，龜、疏勒、于闐照樣畫葫蘆，西州四鎮近十萬軍隊被席聚集起來連同西涼兵和吐谷渾兵一起訓練。

在西州設州鎮，控制了西州的軍權之後，何越讓軍隊開拓荒地，軍功。將中原一些農物和農器經過商隊帶往西州，同時命西州自行組建商隊往來中原也繼續前往西方。

這些商隊給西州帶來大量的好，而且軍隊被何越控制之後，何越也開始在西州設立工廠。

政四年，何越在西州獎勵耕作訓練士卒的同時，命葉括從遼東突然出兵五萬進攻契丹。契丹八部落在秦軍的突然打擊下損失慘重，很多契丹人逃亡庫莫奚，同時還有一些投降葉括。

隨後葉括再進庫莫奚，將這個勢力不太強大卻屢屢跟秦國作對的部落聯盟消滅，俘虜大量的庫莫奚人。

這些被虜的庫莫奚人被招進了軍隊，在葉括這樣以戰養戰之下，秦軍雖然素質下降，但是人數卻很快膨脹起來。葉括奉何越之命對這些契丹和庫莫奚的俘虜許以戰功換取土地的好處，帶著他們進攻勿吉、洛失吉、莫婁和餘夫。

這些庫莫奚和契丹人原本就對更東面的土地十分感興趣，雖然現在是給秦國賣命，但是隻要累積一定的戰功便可以像先前的高句麗人一樣移居中原獲得數量不等的土地，而且即便自己戰死了，家人也能獲得土地。所以這些庫莫奚人和契丹人作戰十分勇猛。

勇猛的戰士再加上葉括的詭計多端，秦軍在短短的兩年時間內將東北的領土一直推到完水附近，西面與高車接壤，西南面與柔然接壤。雖然這些地方都沒有多少人居住，但是地域之大差不多相當於何越在中原的所有土地。

何越在東西兩面開疆拓土的時候，南方的劉義隆卻很辛苦，從何越斷了對揚州的貿易之後，宋國內的豪門士族勢力再次增強。以前因為何越的關係，所以這些豪門士族在技術上面很難出頭，但是隨著何越中斷了貿易之後江東的豪門士族再次興旺起來。

不過和以前相比，現在的豪門士族對劉義隆更制約，由於不知道何越會在什麼時候南下進攻宋國，所以他們瘋狂地積累財富霸佔田地，充實自己的實力，等秦軍到來之時有討價還價的餘地。

益州的周家和南陽顧家這兩個例子告訴他們只要是投降，他們便能夠繼續富足。

而且何越跟異族不同，向何越投降他們沒有什麼心理壓力。況且現在每天都有受不了士族壓迫偷偷前往秦國的人。

對於這些到來的人，何越十分歡迎，雖然這幾年人口已經急劇增加，可是依然地廣人稀，在西北東北很多地方千里無人，而且這些