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他們敲打著山壁、又推又拉，試著讓它移動，唸誦著片段的開門咒語；一切卻毫無變化。最後，他們才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色漸暗的時候只好打道回府。

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當天晚上大家都很興奮，到了早上，全部的人都做好了再度遷移的準備，只有波佛和龐伯被留在營區，看管小馬和眾人帶來的補給品。其他的人則是沿著山谷往上走，順著新發現的小徑來到那狹窄的山脊。由於這裡的地形極為險峻，一邊是一百五十尺的峭壁，在這山脊上他們根本無法攜帶任何的揹包；但，他們帶了相當長度的安全繩綁在腰際，最後安全地來到了山坳。

他們在那邊搭了第三個營地，利用繩子從底下將需要的補給品拉上來。他們可以用同樣的方法將力氣比較大的矮人（像是奇力）送下去，瞭解底下的狀況，或者是分擔下面的守衛工作，波佛則是被拉到上面的營地。不管是用繩子或是爬山，龐伯都不願意爬上來。“我太胖了，不適合進行這種飛簷走壁的工作，”他說：“我會頭暉，然後就會絆到自己的鬍子，然後你們又會變成只有十三個人了。這些打了很多結的繩子也太細，不適合讓我來用。”他運氣不錯，等下你們就會知道，這其實還是撐得住他的重量。

在此同時，有些人已經開始摸索這塊空地，發現有條小徑通往更高的山區；但他們不敢再往更高的地方走，就算去了那邊也沒有多大的用處。在這塊高地上萬籟俱寂，鳥雀也跟著沉默，只有風吹過山隙的聲音。他們壓低聲音說話，不敢大聲交談，因為危機似乎潛伏在每一個角落。其他忙著檢查密門的人一點進展也沒有。他們太過急迫，根本忘記了符文或是月之文字的記載，只是在那塊平滑的山壁上不停地推敲。大夥從長湖鎮帶來了各式各樣的工具，一開始他們先試著利用這些東西，但不是握把斷折，就是鋼鐵的尖端像是鉛一樣的扭曲變形。很明顯的，採礦工具並不足以對付封印密門的魔法，而且，他們也開始對這裡的回聲感到十分擔心。

比爾博坐在門口，覺得十分孤單和疲倦。當然，這裡並沒有什麼臺階或是門檻之類的東西，只是他們都習慣把山壁和山坳入口之間的草地叫作“門口”。當他們第一次拜訪比爾博的時候，還記得他叫他們在想到好點子之前可以先去門口坐坐，因此，他們就打趣的將這裡改了個名字。他們的確在這邊沉思了很長時間，或是漫無目的四處亂跑，大夥的心情越來越低落。

當他們發現小徑的時候，士氣的確有所提升，但現在又跌落到谷底了。不過，他們依舊不肯輕易放棄。哈比人也不再興致勃勃，他經常會什麼事也不做，就是靠著山壁，俯瞰著幽暗密林，望著遠方的天空。有時，他會覺得自己可以看見遙遠的迷霧山脈。如果矮人們問他在幹什麼，他會回答：

“你們說坐在門口想辦法和進到洞穴裡面是我的工作，因此我正坐在這裡想辦法！”不過，恐怕在他腦中的並非是眼前的工作，而是在地平線彼端的西方大陸，以及那座小丘和在其下的洞穴。

在草地的正中央有一塊很大的黑色石頭，他會悶悶不樂地一直瞪著那石頭，或是看著大蝸牛到處爬。這些大蝸牛似乎很喜歡這個三面封閉的山坳和冰冷的岩石，光是在這個地方就有很多大蝸牛慢吞吞地四處爬。

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“明天就是秋天的最後一週了，”某一天索林說。

“秋天之後就是冬天了，”畢佛說。

“然後就是明年了，”德瓦林說：“我們的鬍子會越來越長，在這裡有任何變化之前，可能都長到山底下去了。我們的飛賊有幫上任何忙嗎？既然他手上有那個隱形戒指，現在應該正好可以派上用場。我認為他應該從正門進去，替我們打探一下狀況！”

比爾博聽見了，矮人正好就在他頭上的岩石邊討論。“天哪！