第129章 下週繼續看好數字經濟、半導體、中藥等板塊。（下）(第1/3 頁)

A股4月2日週末覆盤 下週繼續看好數字經濟、半導體、中藥等板塊。（下）

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週末主要有三大訊息：一、\/chat\/Gpt\/概念迎來利好：意\/大利：即日起禁止使用\/chat\/Gpt\/並限制\/open\/AI處理意\/大利使用者資訊，這是英國發布藍管白皮書以後，又一一個國家正式禁止使用\/chat\/Gpt\/，主要是\/chat\/Gpt\/技術太強大了，如果任其發展，很多人都會沒有工作了，但這條訊息對國內不是利空，因為國內\/chat\/Gpt\/主要是一種純概念炒作，發展速度肯定不能與微軟、谷歌等國際巨頭相比，外國禁止以後，國內百度的文心一言、華\/為盤古大模型，阿里的達摩院等\/chat\/Gpt\/將開始佔主導低位，這個產業鏈還將繼續炒作。

二、網路\/安全\/審查辦公室對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查。另外還有小本本限制6類23種晶片製造裝置出口的訊息，晶片概念是越制裁越上漲，下週晶片相關概念股有望活躍；

美光公司是美國最大的電腦儲存晶片製造商，也是全球三大儲存晶片製造商之一，我們開始發動反擊，審查美光公司在華銷售產品網路安全，主要原因就是美光公司一邊吃中國的飯，一邊砸中國的碗，一邊從中國攫取鉅額利潤，另一邊聯合制裁，沒有少幹壞事，但從另外一方面說明我們的儲存晶片已經完成了國產替代；

三、華\/為不造車：週末公佈最多的訊息就是華\/為不造車，華\/為以前有個問界聯合造車，大家都認為華\/為要造車，但最終結果是華\/為只給問界提供電動化、智慧化零部件等核心軟硬體技術等，華\/為的主要目標還是定在數字能源、華\/為雲等業務，也就是華\/為還是專供尖端技術，而新能源車，國內已經有比亞迪、理想、小鵬汽車等，華\/為不參與，對新能源車也是一種利好，至少少了一個競爭對手；

回顧3月市場：海外流動性風險抑制全球資本市場風險偏好；經濟復甦不及預期、兩會政策預期預期落空，國內經濟復甦力度和宏觀政策力度預期下修，而中國經濟復甦存在確定性，國內流動性寬鬆，市場整體呈現震盪格局，結構上繼續呈現多變特徵。tmt受數字中國、AI商用雙輪驅動，在整個3月中全程佔優。展望4月，市場將更加樂觀，受基數效應影響預計4月經濟增速提速，低基數下4月社零資料有望實現高增速，製造業、基建投資也將繼續發力提振投資增速，地產行業已出現較多復甦的積極訊號，通脹風險解除，流動性總量穩步抬升。整體判斷4月份A股走勢將比3月更樂觀。配置上更多聚焦於前期滯漲的低估值板塊，建議關注三條主線：一是tmt方向，二是關注消費復甦方向，三是回暖趨勢確定的地產鏈方向。

隨著國內經濟有序復甦，將引導企業盈利逐漸進入上行週期，對A股提供基本面支撐。而美聯儲加息已經進入尾聲，綜合美國通脹、失業率的變化以及銀行業風險事件，5月不加息的機率在增大，加息本身對A股衝擊最大的階段或已過去。如果未來階段公佈的資料引導市場強化5月不加息預期，則各類資產上漲機率高，A股將迎來基本面向上和外部流動性改善的雙擊。而如果美國公佈的資料仍超預期則可能引導5月繼續加息的預期，但A股在基本面支撐下仍有望取得不錯的表現。整體繼續看好A股成長風格，關注高成長性的醫藥、資訊科技板塊。

三月份指數就這樣盤整過去了，四月份先看3300點附近的壓力，這裡會再次回撥，大家做好高拋低吸，不要來回坐過山車！

題材上線看人工智慧\/AI大模型A