第1232章 目前制約指數繼續反攻的是量能(第2/3 頁)
全球數字經濟大會人工智慧專題論壇1日在中關村舉辦。北京市表示將持續推進算力基礎設施建設,打造京津冀蒙算力供給走廊。
7、熱門中概股多數上漲,納斯達克中國金融指數漲0.79%。蔚來、理想汽車漲超6%,小鵬汽車漲超5%,騰訊音樂漲超2%,唯品會漲超1%,網易、微博、阿里巴巴、拼多多小幅上漲。愛奇藝、滿幫、富途控股跌超2%,嗶哩嗶哩跌近1%,百度、京東小幅下跌。
8、 央行上交易日公告,決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。
9.據wind資料,截至2024年7月1日,全國進口大豆港口庫存為764.553萬噸,6月24日為761.726萬噸,環比增加2.827萬噸。
10、 據國家發改委資料,截至6月26日,全國生豬出場價格為18.00元\/公斤,比6月19日下跌3.85%;主要批發市場玉米價格為2.48元\/公斤,與6月19日相比持平;豬糧比價為7.26,比6月19日下跌3.84%。
11.熱門科技股多數上漲,特斯拉漲超6%,蘋果漲近3%,微軟、亞馬遜漲超2%。汽車製造、消費電子板塊漲幅居前,Rivian、高斯電子、戴爾科技漲超3%,本田汽車、福特汽車漲超1%太陽能、醫藥零售、百貨商店跌幅居前,Sunrun跌近8%,阿特斯太陽能跌超5%,柯爾百貨、梅西百貨跌超4%。
特斯拉大漲的原因是它在中國推出全新購車金融政策,針對model3\/Y標準續航版推出的1-5年0息和低息優惠購車政策;蘋果股價大漲會帶動我們A股的消費電子產業鏈;微軟、亞馬遜的大漲主要會帶動AI產業鏈,特別是上游的光模組、pcb等。
上交易日公告的A股擬減持的公司數量較之前有所減少,杭州熱電股東華視投資等擬減持不超3.8998%公司股份,海通發展股東平潭雄鷹、興業證券擬合計減持不超過3%股份;無錫振華、華凱易佰將迎來超四成以上解禁;
上交易日上午十年期國債價格大漲,收益率快速下降至2.2%,下午央行說要親自下場賣國債,嚇得國債價格迅速跳水,國債收益率有所上升。媒體解讀為這是央行在釋放流動性,利空高股息類股票,利好科技成長股。
從理論上來講確實如此,市場也的確有所表現,比如高股息類股票上交易日下午有所回落,科技成長股有所上漲。但實際上影響有限,兩市的總成交額萎縮就是證明,這說明央行釋放的流動性並沒有在股市上體現出來。所以,仍舊堅定地看好高股息板塊,當然也看好優質的科技成長。
板塊方面:1)車路協同:週末北京那邊出了算是不小的實質利好,但是這裡因為早上地產和銀行吸金太嚴重,導致利好對板塊也沒有太大刺激,下午資金倒是回流了一些;
2)中指院資料顯示,百強房企6月單月銷售額同比下降19.55%,環比增長26.05%,均較5月有所好轉。受該訊息刺激,房地產板塊全天維持強勢,濱江集團、華髮股份、城建發展、我愛我家等多股漲停,“招保萬金”四大行業龍頭均大漲超5%。
3)會議預期:相關的科技創新、央企改革、電改、財稅、土地改、人口改革、金改、教育改革等相關概念,啟動最早,且板塊聯動聯動較強的是稅改+金改,繼續重點看這個方向即可;
4)英偉達已經明確將於下半年量產Gb200架構的伺服器,且訂單已經排期到明年年底。銅纜高速聯結器以及cpo板塊午後雙雙展開回升,低位銅纜股凱旺科技晉級2連板,天孚通訊、中際旭創、新易盛三大光模組龍頭均漲超4%。
大盤壓力3003點到3015點是短期高點; 另外注意成
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