第144章 今天是個值得紀念的日子，全面註冊制正式開啟(第2/4 頁)

特斯拉儲能超級工廠。新工廠計劃2024年第二季度開始生產，初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，相當於約40Gwh的儲能。此外，國內政策推動力度保持強勁，疊加電網消納需求，推動國內儲能裝機持續高速增加，預期23年國內新增裝機30Gwh+，保持翻倍以上增速並且大機率超預期。

鋰電池方向同樣受到提振，德方奈米大漲14%，聯創股份大漲超10%。據\/cN\/ESA\/，2023q1，國內儲能專案實現併網\/投運總計2.4Gwh，是近年來投運規模最大的一季度。光熱發電板塊延續上週五漲勢，首航高科、西子潔能雙雙實現2連板。據招投標資料顯示，光熱投資已經從2021年以前~元\/Kw下降到了最新的~元\/Kw，下降速度較快。隨著光伏、光熱投資成本快速下降，“光熱+光伏”發電系統將成為太陽熱能資源豐富的西北地區配儲的首要選擇，預計2030年光熱裝機市場空間有望達到16.2Gw，“\/十\/五\/五\/”期間市場規模超過1400億。

創新藥板塊在上週大幅反彈基礎上繼續活躍，聖諾生物20cm漲停，首藥控股、百利天恆、益方生物大漲超15%。業內人士表示，2023AAcR 即將召開，多家藥企披露重磅品種臨床資料。美國癌症研究協會年會（AAcR）是全球最具影響力的腫瘤領域學術會議，將提供創新藥全球臨床最新研究成果，影響力巨大。安信證券研報指出，今年二季度有望迎來AAcR、ASco、EhA等多個重磅學術會議，國內創新藥企業有望密集披露多個最新臨床資料，催化板塊行情向上。估值方面，經過2月份以來的調整，行業整體處於低估狀態，看好二季度行業基本面和流動性雙重向好帶來的估值回升。

大消費主題中旅遊酒店板塊表現不俗，曲江文旅漲停，西安旅遊大漲8%，同慶樓大漲超5%。訊息面上，美團、大眾點評資料顯示，截至4月10日，五一期間國內的住宿、交通、景點門票等預訂量較2019年同期增長約200%，住宿預訂潮更是提早了兩週。東莞證券研報認為，考慮一季度業績彈性與旺季臨近預期，當前時點旅遊出行板塊已重新具備估值優勢，今年旅遊出行復甦確定，二季度起出行反彈有望提速。建議關注業績高彈性且可能受益於消費刺激手段的酒店、人工景區、免稅及會展等板塊。

點評：旅遊板塊繼續走強。多家線上旅遊平臺釋出的資料顯示，清明假期前後居民周邊踏青需求旺盛，與此同時，“五一”假期旅遊產品預訂提前，近期線上旅遊平臺相關目的地及景區預訂火爆。居民出行熱情顯著上漲，有望催化旅遊板塊行情。

從此前的盤面而言，新能源賽道與以人工智慧為代表的科技兩大風格之間資金蹺蹺板效應尤為明顯，那麼在今日AI科技方向集體回撥修正的背景下，儲能方向自然獲得資金回流。另一方面，4月15日是一季報有條件強制披露的截止日期，業績披露最密集的階段來臨。後續資金或將進一步加劇對於業績超預期個股的炒作力度，因此業績確定性較高又經歷較長時間整理的新能源賽道的部分個股有望迎來修復。

綜合來看，人工智慧板塊今日整體退潮受制於獲利盤兌現和主機板註冊制新股上市的雙重因素壓制，隨著板塊今日整體泥沙俱下，一些前期漲幅不高的細分核心標的能否走出修復值得關注。不過人工智慧板塊累計獲利盤巨大，也限制短期向上空間，後市高位震盪中加劇分化仍將是大機率事件，需持續謹防後排股退潮補跌風險。儘管新能源產業鏈在人工智慧調整之時展開低位積極補漲，但其整體市值體量巨大，因此也難以支援持續反彈行情，逢低關注一些業績高增長標的的結構性行情。

訊息面1.中國資本市場進入“註冊制時間”

4月10日，