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想明白了這一點，翟天王的自信心大增，開始傾盡全力地發奮圖強，四處伸手，力圖擴大翟魏的版圖，爭霸中原。不過他所處的戰略態勢實在比拓跋珪差得太多：身處四戰之地，主要的三個鄰居，東晉、後燕、西燕全比它強大得多，而且均是百戰之餘，戰鬥力都比較強悍，因而翟遼的動作雖然不少，成果卻不大。

晉太元十四年（公元389年）四月，翟遼親率大軍進攻滎陽（今河南滎陽），得勝，生擒東晉的滎陽太守張卓。受到這次成功的鼓舞，翟遼將眼光投向更誘人的目標：晉朝的故都洛陽。當然，以此時翟魏的實力，要以獨力攻下洛陽並不容易，於是他決定交好慕容永，與西燕協調行動，然後亂中取利。

晉太元十五年（公元390年）正月，西燕皇帝慕容永率軍進攻洛陽，此時洛陽的守將，是曾在襄陽抗擊前秦大軍，在淝水又為晉軍立下大功的名將朱序。時任雍州刺史的朱序得知慕容永進犯的訊息後，主動出擊，從河陰渡過黃河迎擊西燕軍，兩軍交戰，西燕軍不利，慕容永撤軍。朱序追擊，進至白水（今山西晉城縣白河）。在西燕軍行動時，翟遼按兵不動，怕損傷了自已的實力，現在晉軍得勝，追到山西，翟遼乘機西進襲擊洛陽，想撿個便宜。但不料朱序立即回師迎擊，不敢打硬仗的翟遼小挫即退，縮回滑臺。這次行動，因為翟遼私心太重，不想種樹光想摘桃子，結果不但一無所得，還把盟友西燕給得罪了。

翟魏兩次三番騷擾東晉，逼得東晉終於決定對它進行一次徵罰性打擊。八月，在名將龍驤將軍劉牢之（《晉書》則為朱序）指揮下，晉軍進攻翟魏的鄄城（今山東鄄城縣北舊城），守城的翟遼之子翟釗戰敗棄城而逃。翟遼只得親自迎戰，但立刻又被擊敗於滑臺南郊，翟魏大將、曾是東晉叛將的張願投降晉軍，局勢對翟魏更加不利。幸而，滑臺城堅，翟遼死守，終於將晉軍逼退。

此番戰鬥，翟遼大受打擊，他終於明白無論自己如何努力，他的翟魏王國再也沒有機會成為強國了，在這種弱肉強食的亂世，翟魏只有等待別國吞食的份了。晉太元十六年（公元391年）十月，翟遼病死（同月，拓拔珪大破柔然），其子翟釗繼位，翟魏王國的運數，更加不可預知。

翟釗沒有父親的狡詐，卻有比父親更大的膽子，屬於眼高手低的典範。他繼承天王之位後，改了一個大氣十足的年號：&ldo;定鼎&rdo;，而且馬上就開始了他&ldo;定鼎中原&rdo;的實際行動，出動軍隊，進攻燕國故都鄴城。但立即被鄴城守將遼西王慕容農擊退。晉太元十七年（公元392年）二月，翟釗再次派大將翟都進攻後燕的館陶（今山東館陶縣），推進至蘇康壘。面對翟釗不知天高地厚的一再挑釁，慕容垂終於發怒了，三月，已經有好幾年沒親自出過手的慕容垂率軍親徵，南下討伐翟魏。

慕容垂為何等了足足五年才再次出兵討伐翟氏丁零？有觀點認為是因為這個時期後燕對內要平定張申、王祖、吳深之亂，對外要打與與獨孤、賀蘭等部的戰爭，所以騰不出手來。但事實上這種觀點並不能站得住腳，這一時期的戰事與後燕建國初期的相比，規模要小很多，建國之初（五橋澤之戰前），後燕雙線作戰，北與翟真、王永、苻沖、劉庫仁對仗，南與苻丕、劉牢之相攻，同時內部也不穩定，當時情勢如此尚能應付過來，而今已經強大太多的後燕難道反而會沒有餘力征討實力一般的翟氏丁零麼？

那麼或者是慕容垂在久戰之後，想讓國家得到一段時間相對的休養生息，不願打大戰。這種想法看起來有一定道理，但仍有破綻存在。首先，翟魏的存在本身就是一個最大的不安定因素，翟遼在別人蚊帳裡養蚊子的本事有目共睹，堪稱一絕，只要他存在，後燕縱然想在自已國內安心搞搞建設，又怎麼做得到，慕容溫被刺殺就是一個典型例子。其次