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在這種情勢下，後燕的建義大將軍、河南王翟斌漸漸有了二心。

矛盾的種子早從合作的第一天起就埋下了：以翟斌方面而言，一下子從吆五喝六的老大變成了一人之下的老二，這位丁零人的大首領原本就老大不樂意，他之所以認慕容垂這個年紀也沒自己大、兵馬也沒自己多的人當首領，完全是對方名頭太響，自己又被部下逼宮的緣故。現在好了，在慕容垂手下混了這麼段時間後，可發現問題了，這個慕容垂，也是見面不如聞名啊，花了這麼長時間，連個小小的鄴城都拿不下來，說他有什麼軍事才能，真是笑死人了；再說了，他雖然給我跟弟弟翟檀都封了王爵，可也只是給張空頭支票而已，既沒有相應的財富，也沒有相應的權勢，飢不能食寒不能衣，有啥用啊？

想到這些，翟斌不由得對自己當初的舉動感到深深後悔了：早知今日，何必當初呢！

在翟斌對慕容家族漸漸生出怨言的同時，慕容家族的人對他也越來越感到不滿：這個翟斌吧，算個什麼東西啊，老以為自己功勞大資格老，對慕容家的人端出一副&ldo;恩公&rdo;的嘴臉，平日裡傲慢放縱不說，還貪得無厭地一次又一次開口索要這個封賞那個封賞的，咱們大燕國目前的狀況明明就是窮得響噹噹的，哪有能力應付你一次又一次無止境的勒索啊？

於是，慕容家的人聚集一起，由太子慕容寶出面，秘密請求除掉翟斌，慕容垂回答說：&ldo;當初我們在黃河南岸立下的盟誓，怎麼可以違背？如果他先做出對不起我們的事，則違約在他。現在他並沒有什麼明顯的反狀，我卻把他誅殺，世人將說我妒其功，懼其能。我正要招攬天下英雄，共創大業，不可以讓人認為我心胸狹隘，失天下之所望！就算他已有謀反的計劃，還能算計過我？只要我防著他，他不可能什麼作為。&rdo;

範陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農遂一齊勸說：&ldo;翟斌兄弟依仗當初有擁戴的大功，蠻橫自大，一定會成為國家的災難，不可不除。&rdo;慕容垂笑道：&ldo;蠻橫自大，只會使他失敗得更快，怎能成為我們的災難？他確有大功，如果做出什麼不軌舉動，待其自斃就行了。&rdo;所以，慕容垂非但不聽從眾人的勸告，反而對翟斌越加推崇禮遇。

不久翟斌悄悄指使自已的心腹推薦自己出任尚書令，這個職務大致相當於今天的國務院總理。慕容垂很客氣地回答：&ldo;翟王功大，是應該擔任尚書令，只是國家還沒有設定國務院（尚書臺），怎麼好任命總理呢（尚書令）？&rdo;軟軟地回絕了。翟斌見自己當&ldo;翟總理&rdo;的希望落空了，大怒，尋思：此處不留爺，自有留爺處！既然跟著你慕容垂混的好處不大，我們轉換門庭與苻丕合作，說不定油水更多。

於是，到晉孝武帝太元九年（公元384年）七月，翟斌偷偷派人與城內的長樂公苻丕接上關係，要率自己的丁零部眾與前秦軍裡應外合，決開漳水河堤，對付燕軍。慕容垂早就防著他一手，豈會不察覺，一旦拿到了確鑿證據，立即將翟斌與其弟翟檀、翟敏逮捕並斬首，對除這三人外的其餘參與者一概赦免。

不過慕容垂對此事的處理也不能說很好，對翟斌兄弟以外的其它人寬大有餘，戒備不足，結果，翟斌的侄子翟真，連夜率領丁零部眾脫離後燕陣營，往北向邯鄲方向逃去，後燕陣營中，最大的一支雜牌部隊叛逃，使燕軍聲勢遭受重挫。也可能受這件事的刺激，再加上苻堅寬仁致敗的教訓，此後慕容垂改變了原本相對的寬大作風，開始傾向於殺一儆百。

出走不久，翟真又潛回鄴城北郊，打算與苻丕內外夾擊燕軍。慕容垂命太子慕容寶、冠軍將軍慕容隆迎擊，打敗翟真軍，翟真只得再次北退到邯鄲。慕容垂派太原王慕容楷、驃騎大將軍慕容農