第三十七章 收購確認(第1/4 頁)

“我們已經簽署了合作意向書，M&A備忘錄也正在起草，雙方的法務團隊將按照備忘錄的具體資訊來擬定正式的股權收購協議。與此同時，盡職調查的團隊也已經在UTA廣場開始工作。對方非常配合，在美馳的幫助下，不管是股東協議的副本、過去五年的歷史壞賬經歷，還是組織結構圖和人力人員配置圖，都準備得完整詳細，預計整個流程應該不需要兩週的時間就能完成……一般來說這一週期是三十天。”

接過約翰娜遞來的薄荷茶，韓易用嘴型無聲地說了句謝謝，盯著面前的iPad，繼續認真傾聽道格拉斯-勒龐電話那頭的描述。

“你是如何讓他們最終接受41%的股權換取1.9億美元的？我聽說他們對於融資的額度很執著。”

“是的，這是我們之間最大的分歧……剛開始是評估分析組，然後是文森特飛過去談了四天的時間，最後輪到我。我得告訴你，韓先生，他們對2億美元這個數字真的、真的很執著。不僅是為了發展，也是為了更好的公關。‘200 million會更方便我們的宣傳敘事’，這是他們的理由。”

電話那頭的道格拉斯-勒龐笑聲有些沙啞，這位63歲的老人已經沒有了當年熬燈夜戰的充沛精力，橫跨東西海岸的長途飛行和不算太激烈的談判，就已經讓他顯出疲態了。

“但我們最終堅守住了立場，畢竟相對於他們的EBITDA利潤率來說，任何2億美元往上的報價都是不切實際的，他們也不願意放棄更多的股權了。”

“41%是一個我覺得舒適的數字。”韓易對此並無異議，他需要的是成為一個舉足輕重的投資者，隨時可以針對大方向施加影響力，而不是把管理團隊趕跑，自己操刀上馬。

“是的……他們對於完成收購這件事很急迫，非常希望能夠在三月結束前公佈收購動向，這就是為什麼意向書還沒簽訂，他們就把新聞通稿發了過來。”

“我前天已經郵件回覆了最終版本，沒問題。”韓易調出通稿，又仔細看了一遍，寥寥數百詞，只是闡述了柏匯資本聯合HaA部分股權的事實。即使如此，也郵件往來了四五次，才最終定稿。

其中一個關鍵的修改部分，就是將Han Limited改成Han Capitals，瀚資本。

這是韓易未來想讓公眾熟知的資本管理集團。

一個通稿可以由韓易親自審定，但等未來各色事務變得繁雜，家族辦公室也需要至少一位全職的公關經理才能讓他的精力不那麼分散。於是，這一職位的招聘計劃，也被韓易列入了早已排得密密麻麻的日程表中。

“我們的付款計劃呢？”

“簽署協議的第一天支付70%，另外17.5%將作為託管費留存在我們的LP中，12個月後如果UTA沒有違反協議的行為，我們將支付其中的70%，24個月後依然如實履行協議約定，那麼剩下的30%也會支付給他們。這筆費用大部分將作為對原有董事會的激勵使用，這是我們已經協商好的比例。最後，12.5%會留作對關鍵員工的激勵，12個月內，只要他們能完成既定的營收目標，就能獲得2375萬的集體獎金。”

“所以2375萬美金將作為LP的補償費用進行核算，對吧。”

“沒錯。韓先生，這一付款計劃只是初步意向，正式協議簽署前我們還可以進行調整。”

老頭挺精啊。

聽到道格拉斯-勒龐的計劃，韓易不禁腹誹。70%的Day One首付，約合1.33億美元，那麼，目前收購需要的資金，是由自己擺在桌面上的那1.4億美元全額承擔的，12個月後柏匯資本才需要支付2327.5萬的董事會激勵，加2375萬的集體獎金。最後的997.5萬美