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10月因不滿共產國際派來的軍事顧問李德的專橫跋扈和對自己的排斥，與李德發生爭論。被撤銷紅軍總參謀長職務，降為第五軍團參謀長。

同月在第五軍團長徵動員會上講話，對中央革命根據地第五次反&ldo;圍剿&rdo;的失敗進行了婉轉的批評。指出：一年來的戰爭證明，我們紅軍的廣大幹部和戰士是英勇善戰的，但是我們的戰略戰術有問題，需要改變。

10月10日中央紅軍開始長徵。

10月至12月隨第五軍團行動，擔負紅軍長徵的殿後任務。協助第五軍團軍團長董振堂制訂後衛行動計劃，並具體組織實施。以部隊輪番開進和交替掩護的戰法，指揮第五軍團順利地透過了國民黨軍設定的四道封鎖線，完成了後衛任務。12月18日在中共中央政治局黎平會議後，調回到中革軍委恢復總參謀長職務。

1935年43歲

1月6日奉中革軍委命令兼任紅軍軍委縱隊司令員。

1月7日指揮第一軍團第二師第六團利用俘虜詐城智取遵義。

1月8日指揮第二師第四團攻佔婁山關。

1月9日率軍委縱隊進駐遵義。奉命兼任遵義警備司令。1月15日至17日在遵義參加中共中央政治局擴大會議。在會上發言，堅決支援毛澤東的正確主張；並與聶榮臻一起提出中央紅軍下一步應打過長江去，向川西發展的建議，得到會議的採納。

1月19日軍委縱隊奉命改為中央縱隊，仍兼任司令員。

5月4日指揮幹部團利用俘虜巧奪皎平渡，組織工兵就地取材，用竹、石等搭建浮橋，使紅軍主力順利渡過金沙江，擺脫了國民黨軍的圍追堵截，贏得了戰略轉移中的主動權。

5月上旬致信川軍舊部、駐守德昌的國民黨軍第二十四軍劉文輝部旅長許劍霜，勸說其不要阻擊北上的紅軍。許劍霜藉口紅軍勢大，率部由德昌撤往西昌。紅軍得以順利透過德昌。

5月中旬致信駐守西昌南部的劉文輝部旅長、彝族事務指揮官鄧廷秀，曉以利害，說明與紅軍作對只能徒損實力，勸其給紅軍讓道。鄧廷秀見信後率部撤往冕寧。紅軍順利繞過西昌。

5月20日被中革軍委任命為紅軍先遣司令，負責指揮第一軍團第一師第一團等進行戰略偵察，並準備搶渡大渡河。

5月22日與先遣隊政委聶榮臻率先遣隊和第一軍團工兵連進入大涼山彝族居住區。正確執行共產黨的民族政策，在冕寧彝家海子邊與沽基族首領小葉丹歃血為盟。中央紅軍順利透過彝民區。

5月24日與聶榮臻指揮第一團在安順場強渡大渡河，開啟了紅軍北上的通路，粉碎了蔣介石企圖把紅軍堵殲在大渡河以西的陰謀。

5月26日至29日率第一師第一團、幹部團等沿大渡河東岸向北急進，與河西的第二師等夾河並行，一路打垮國民黨軍的阻攔，直撲瀘定城，掩護第二師第四團搶奪了具有戰略意義的瀘定橋。中央紅軍全部安全轉移到大渡河以東地區。

6月26日列席中共中央政治局兩河口會議，擁護中共中央關於北上甘肅南部，創造川陝甘根據地的決議。會後參與制定了松潘戰役計劃，準備以紅軍主力進擊川西北松潘地區。

6月30日與李富春、王稼祥、李維漢等組成中共中央慰問團，到紅四方面軍進行慰問，幫助傳達、貫徹兩河口會議決議。

7月21日參加中共中央在蘆花召開的會議，聽取四方面軍的工作匯報。

會上，批評了張國燾反對北上，主張南下向四川、西康邊境退卻，並向黨爭權的錯誤。

8月初出席中革軍委在毛兒蓋召開的軍事會議。因松潘地區敵駐有重兵，憑壘固守，紅軍屢攻難克，會議決定放棄攻打松潘的部署，改為實行夏