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老婆婆常常做些糯米丸子給桃太郎吃。桃太郎吃了老婆婆做的好吃的糯米丸子，一天天的長高了，幾天之後已經變成一個強壯的少年。老公公和老婆婆看在眼裡，真是又高興又疼愛。

有一天，有一個打從港口來的老伯伯，到家裡來聊天。聊啊聊的，竟說到了一件近日來所發生的事。老伯伯告訴桃太郎：

&ldo;這些天來，對岸的小島上，來了一個很壞的妖怪，這妖怪喜歡欺負島上的百姓。它破壞了人們的屋子，搶走了人們的東西，大家都對這傢伙又恨又怕。&rdo;桃太郎聽了這一番話後非常生氣的罵道：&ldo;這妖怪真是個大壞蛋！&rdo;

桃太郎做了一個決定。他便向大家宣佈說：&ldo;我決定將這大壞蛋給除掉！&rdo;老夫婦聽了桃太郎的話雖然很欣慰他小小年紀就那麼有志氣，但又有些擔心。便做了一些糯米丸子，好讓他們心愛的孩子吃下去更有力氣。老公公告訴桃太郎說：&ldo;好孩子，你帶著這些糯米丸子去，會增加更大的力量，早日打敗妖怪。&rdo;桃太郎便告別了老夫婦出門去了。

桃太郎一個人靜靜的走著走著，途中遇到了一隻小狗向桃太郎跑來。它請求桃太郎說：

&ldo;桃太郎！桃太郎！給我一個糯米丸子好不好？我肚子實在是餓極了。&rdo;

桃太郎想了想，便將老婆婆做的好吃的糯米丸子給小白狗。小狗得到了糯米丸子，便非常高興。為了報答桃太郎，便決定追隨他一起去打妖怪，做一個忠心的僕人。

當桃太郎與小白狗繼續前進時，在崎嶇的山路中又遇到了一隻小猴子。這隻小猴子便對桃太郎說：

&ldo;好心的桃太郎啊！能不能將那用愛心做成的糯米丸子給我吃呢？我將會感激你的。&rdo;桃太郎便毫不猶豫的將那糯米丸子拿出一個，給了這隻飢餓的小猴子。小猴子將糯米丸子吃下後，精神立刻充沛起來，於是便願意成為桃太郎的僕人，一起上路。

桃太郎帶著小白狗和小猴子一起趕路。當他們走著走著，這一回他們碰到一隻雉雞。雉雞飛了過了，也像小白狗和小猴子一樣的請求：

&ldo;桃太郎！請你將那用愛心做成的糯米丸子給我吧！我將會感激你。&rdo;

於是桃太郎又給了雉雞一粗糯米丸子。雉雞吃完糯米丸子後問起他們此行的目的，桃太郎便將詳細情形告訴了它。於是雉雞願意成為僕人，一起上路。

桃太郎帶著小白狗、小猴子、雉雞走了許久以後，他們終於來到了海邊。從這兒望去，可是看到對岸的魔鬼島，於是他們便準備渡海過去。

&ldo;漁夫伯伯，能不能將你的船借給我們使用呢？我們想渡海過去攻擊可惡的妖怪，為人們除害！&rdo;桃太郎終於找到了一艘漁船，便去懇求漁夫。漁夫聽到了桃太郎這些話後，非常稱讚他，便將漁船借給了桃太郎。

於是他們揚起了帆，同心協力的用力劃著名槳，逆風前進，向著目的地魔鬼島駛去。劃啊劃啊！終於到達了魔鬼島。他們登上陸地後，便將漁船藏了起來。

這是一個地形險惡的島，一踏上陸地，便感覺到一股恐怖的氣氛。但是桃太郎告訴他的朋友們，無論再大的困難都必須勇往前進，於是他們便向妖怪住的城堡走去。

那妖怪所住的城堡有一個鐵鑄成的門，看來非常的堅固。這鐵門緊緊的關閉著，無論他們如何的推著，敲著，就是無法將大門開啟。

&ldo;等一下，我有一個好主意。&rdo;小猴子提出了一個點子。原來猴子的身手矯捷，它先挽住了雉雞，然後跳入城牆裡邊，很快的走進城裡。小猴子找到了城門，這時居然沒有衛兵，於是它很順利的開啟城門讓同伴們進入。